EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

• Mobintel (Tekmovils huvudmän) har undertecknat ett övergripande villkor för ett sjuårigt finansierings-arrangemang med en Emeriti investeringsbank om totalt 50 miljoner USD, bestående av:
• Upptill 38 milj. USD fortlöpande kredit och 12 milj. USD eget kapital för 40 procent andel av det nya bolaget. I takt med att företaget uppnår de mål som anges i affärsplanen, kommer ägarandelen att minska till 20 procent.
• Medlen kommer att användas för expansion av verksamheten på den latinamerikanska marknaden för trådlös telekom.

Raytelligence (Nordic SME: RAYTEL) meddelar att den planerade transaktionen mellan Innowearable och Mobintel (Tekmovils huvudmän) har undertecknat en avsiktsförklaring med villkor för ett sjuårigt finansieringsarrangemang med en Emeriti Investment Bank för totalt 50 miljoner USD föreslagen investering, varav upp till USD 38 miljoner fortlöpande kredit och USD 12 miljoner eget kapital för 40 procent av det nya bolaget. Ränta ska utgå på lånen med 8 procent per år. Vidare utgår en uppläggningsavgift på 2,5 procent. Eftersom företaget uppnår de mål som anges i affärsplanen, kommer ägarandelen minska till 20 procent.

Bakgrund

Innowearable AB (publ) ("Innowearable") offentliggjorde den 17 juni 2024 en avsiktsförklaring avseende ett förvärv av inkråmet i Tekmovil LLC. Avsiktsförklaringen gjordes giltig till och med den 30 augusti 2024 varefter den förfaller om inget avtal har ingåtts mellan parterna. Ett slutligt avtal om den nu föreslagna finansieringen avses ske dock ske senast den 22 oktober 2024. Detta förutsätter att parterna till sagda avsiktsförklaring förhandlar om en förlängning och eventuellt nya villkor för det omvända förvärvet. 

Mobintel är ett innovativt företag för distribution och tjänster av mobil teknik med de bästa mobila teknikerna på marknaden. Mobintel utnyttjar branschledande expertis för att ge tillverkare, nätverksoperatörer och nyckelkanalpartners ett försprång gentemot konkurrenterna genom att tillhandahålla tjänster med högt värde. Mobintels verksamhet som spänner över 14 länder i tre regioner. Mobintels värdeförslag är att störa den traditionella distributörsmodellen med teknikaktiverade tjänster som sömlöst maximerar varumärket och kundprestanda samtidigt som de tillhandahåller innovativa, kunddrivna, teknikstödda tjänster som omsätts till ökad försäljning, kundnöjdhet och värde för kunderna.

Denna information är sådan som Raytelligence AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2024 kl. 08:15 CET.

För mer information kontakta:

Ben Hedenberg                                               Erik Forsell

ben@bigben.se                                               erik@brcf.se 

+46 (0)8-551 160 90                                        +46 (0)73-417 50 90

Kort om Raytelligence och Innowearable

Raytelligence är ett investeringsbolag vars nyckelstrategi är att identifiera och slutföra kombinationsaffärer med verksamheter inom någon av följande sektorer bioteknik & läkemedel, fordonsindustri, finansiella tjänster, kommunikationsteknik, livsmedelsteknik, spjutspetsteknologier och mediasektorer i Europa, Amerika och Asien som kan dra nytta av vår ledningsgrupps omfattande erfarenhet och operativ förmåga, även om företaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher.

Innowearable AB (publ) är ett svenskt dotterbolag till Raytelligence AB (publ). Raytelligence är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är Black River Corporate Finance AB, +46 (0)73-417 50 90.