Rentunder ingår bindande avtal om omvänt förvärv av Edvince AB

Rentunder Holding AB ("Rentunder") har idag ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal, med aktieägare som tillsammans innehar cirka 65 procent av samtliga utestående aktier i Edvince AB ("Edvince"), avseende förvärv av aktier i Edvince ("Transaktionen"). Rentunders avsikt är att förvärva samtliga utestående aktier i Edvince. Köpeskillingen ska erläggas genom nyemitterade aktier i Rentunder. Vid full anslutning till aktieöverlåtelseavtalet av samtliga aktieägare i Edvince kommer säljarna efter genomförandet av Transaktionen att inneha cirka 95,36 procent av aktierna i Rentunder och Rentunders befintliga aktieägare cirka 4,64 procent. Transaktionen är bland annat villkorad av att Rentunder erhåller godkännande från NGM för fortsatt notering, erforderliga bolagsstämmobeslut, erforderlig hantering enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar samt genomförandet av en kapitalanskaffning om minst 20 MSEK.

Om Edvince

Edvince är ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag i klinisk fas som utvecklar nya innovativa behandlingar inom strokeområdet. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, EDV2209, har genomgått en klinisk fas 1b/2a i patienter med aneurysmal subaraknoidalblödning med framgångsrikt resultat och bolaget planerar nu att avancera programmet och genomföra en fas 2b-studie med start under 2027.

Verksamheten bygger på mångårig forskning under ledning av professor Lars Edvinsson, en internationellt erkänd forskare inom cerebral cirkulation. Lars Edvinsson har bland annat tilldelats Lundbeck Foundation Brain Prize, ett av världens mest prestigefyllda priser inom hjärnforskning, för sin forskning inom migränområdet. Hans forskning har bland annat bidragit till utvecklingen av en helt ny läkemedelsklass för behandling av migrän, så kallade CGRP-hämmare.

Edvince forskning och utveckling fokuserar på att förebygga fördröjd cerebral ischemi (DCI), en mycket allvarlig komplikation som kan uppstå efter aneurysmal subaraknoidalblödning (aSAH), en allvarlig form av stroke som orsakas av att ett aneurysm i hjärnan brister. DCI kan uppstå under dagarna efter den initiala blödningen och medföra ytterligare hjärnskador och försämrat neurologiskt utfall. Det medicinska behovet är omfattande, samtidigt som möjligheterna att med läkemedelsbehandling förebygga DCI i dag är begränsade. EDV2209 har erhållit särläkemedelsklassificering (Orphan Drug Designation) för aSAH i både USA och EU.

EDV2209 är en så kallad MEK1/2-hämmare som utvecklas för att motverka de kärlförändringar som kan uppstå i den fördröjda fasen efter aSAH och som kan bidra till utvecklingen av DCI. I den genomförda kliniska fas 1b/2a-studien visade EDV2209 en gynnsam säkerhetsprofil och därutöver positiva signaler i de kliniska utfallsmåtten.

Parallellt med den kliniska utvecklingen bedriver Edvince preklinisk forskning avseende ytterligare användningsområden inom DCI. Projekten bygger på samma vetenskapliga och teknologiska bas som ligger till grund för EDV2209 och ger Edvince möjlighet att successivt bredda utvecklingsportföljen.

Bakgrund och motiv till Transaktionen

Rentunder offentliggjorde den 6 oktober 2026 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring avseende ett omvänt förvärv av Edvince. Sedan dess har parterna arbetat vidare med Transaktionen och har nu ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal.

Rentunder har tidigare bedrivit verksamhet inom utveckling, försäljning, uthyrning och drift av borsttvättar för båtar genom det tidigare helägda dotterbolaget Rentunder AB. Under 2026 beslutade Rentunder att avyttra den operativa verksamheten i syfte att skapa förutsättningar för att genom ett omvänt förvärv tillföra Bolaget en ny verksamhet. Vid årsstämman den 28 maj 2026 gavs styrelsen mandat att avyttra samtliga aktier i Rentunder AB. Avyttringen slutfördes den 26 juni 2026, varefter Rentunder inte längre bedriver den tidigare operativa verksamheten.

Styrelsen i Rentunder bedömer att Edvince utgör en lämplig verksamhet att tillföra Rentunder genom det planerade omvända förvärvet. Transaktionen skapar förutsättningar för Edvince att fortsätta utveckla verksamheten i noterad miljö och bedöms samtidigt kunna öka bolagets synlighet gentemot investerare, potentiella partners och andra intressenter. Styrelsen bedömer sammantaget att Transaktionen skapar förutsättningar för Edvince fortsatta utveckling och långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

Transaktionen i korthet

Enligt aktieöverlåtelseavtalet ska Rentunder förvärva de aktier i Edvince vars ägare har anslutit sig till avtalet. Ytterligare aktieägare i Edvince har möjlighet att ansluta sig till avtalet fram till två bankdagar före tillträdet. Minst 60 procent av samtliga aktier och röster i Edvince måste vara anslutna för att Transaktionen ska kunna genomföras.

Den överenskomna köpeskillingen för samtliga aktier i Edvince baseras på en värdering av Edvince om 191 412 120 SEK och en värdering av Rentunder om 9 321 913 SEK. Vid full anslutning av samtliga aktieägare i Edvince motsvarar detta ett ägande för säljarna om 95,36 procent av samtliga aktier i Rentunder efter genomförandet av Transaktionen, men före kapitalanskaffningen, medan Rentunders befintliga aktieägare kommer att inneha cirka 4,64 procent.  Ägarandelarna kommer därefter att påverkas av Kapitalanskaffningen.

Köpeskillingen för de aktier som omfattas av Transaktionen ska erläggas genom reverser till säljarna, vilka därefter ska användas som betalning genom kvittning vid teckning av nya aktier i Rentunder till en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie ("Kvittningsemissionen").

Den slutliga köpeskillingen kan komma att justeras i enlighet med villkoren i aktieöverlåtelseavtalet, bland annat beroende på villkoren för Kapitalanskaffningen.

Huvudsakliga villkor för Transaktionens genomförande

Transaktionens genomförande är bland annat villkorat av:

• att parterna har beretts möjlighet att genomföra due diligence-granskningar av Edvince respektive Rentunder i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet;
• att Rentunder genomgår erforderlig noteringsprövning hos NGM och erhåller NGM:s godkännande för fortsatt notering efter Transaktionen, vilket bland annat förutsätter att Bolaget kan visa att det har tillräckligt rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden;
• att bolagsstämman i Rentunder fattar erforderliga beslut för Transaktionens genomförande, innefattande bland annat godkännande av förvärvet, bemyndigande för erforderliga emissioner, erforderliga ändringar av bolagsordningen inklusive byte av företagsnamn samt val av ny styrelse och revisor;
• att ISP lämnar anmälan av förvärvet utan åtgärd eller godkänner förvärvet;
• att Kapitalanskaffningen enligt nedan genomförs och tillför Rentunder en bruttolikvid om minst 20 MSEK; samt
• att aktieägare representerande minst 60 procent av samtliga aktier och röster i Edvince har anslutit sig till aktieöverlåtelseavtalet.

Om villkoren för Transaktionen inte har uppfyllts eller eftergivits senast den 31 januari 2027 upphör aktieöverlåtelseavtalet automatiskt att gälla.

Kapitalanskaffning

Som ett villkor för Transaktionens genomförande ska Rentunder genomföra en kapitalanskaffning genom nyemission av aktier som tillför Bolaget en bruttolikvid om minst 20 MSEK ("Kapitalanskaffningen"). Kapitalanskaffningen kommer att medföra utspädning för såväl Rentunders befintliga aktieägare som de aktieägare i Edvince som erhåller aktier i Rentunder genom Transaktionen. Kapitalanskaffningen avses genomföras under Q4 2026. Närmare villkor för och slutlig storlek på Kapitalanskaffningen kommer att offentliggöras separat inför genomförandet av Kapitalanskaffningen.

Fortsatt notering och namnändring

Transaktionen innebär en väsentlig förändring av Rentunders verksamhet och är villkorad av att Rentunder genomgår erforderlig noteringsprövning hos NGM och erhåller NGM:s godkännande för fortsatt notering efter Transaktionens genomförande. Genomförandet förutsätter även att Kapitalanskaffningen genomförs i enlighet med vad som beskrivs ovan. Aktieöverlåtelseavtalet förutsätter vidare att bolagsstämman beslutar om erforderliga ändringar av Rentunders bolagsordning, inklusive byte av företagsnamn.

Extra bolagsstämma

Genomförandet av Transaktionen förutsätter att bolagsstämman i Rentunder fattar erforderliga beslut avseende bland annat förvärvet, Kvittningsemissionen, erforderliga bolagsordningsändringar samt val av ny styrelse och revisor. Extra bolagsstämma i Rentunder planeras att hållas den 23 november 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Tillträde och indikativ tidplan

Tillträde ska enligt aktieöverlåtelseavtalet ske inom fem bankdagar efter att samtliga villkor för Transaktionens genomförande har uppfyllts eller eftergivits, eller vid annan tidpunkt som parterna skriftligen kommer överens om.

För ytterligare information kontakta:

Rentunder Holding AB

Mikael Alvén, VD

mikael@driveinboatwash.com

+46 (0)70 486 3839

Edvince AB

Erik Kinnman, styrelseordförande

erik.kinnman@edvince.com

Denna information är sådan information som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2026