Bifogade filer
Kurs & Likviditet
Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Energi & Miljö |
Industri | Miljö & Återvinning |
Saxlund Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission. (Omsändning: sändes första gången den 5 december 2018, klockan 14:20)
Styrelsen för Saxlund Group AB ("Saxlund" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Saxlunds aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Saxlunds (www.saxlund.se) och Erik Penser Banks (www.penser.se) respektive hemsidor.
Emissionen i sammandrag
- Aktieägare i Saxlund erhåller tolv (12) teckningsrätter per varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 5 december 2018. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
- Emissionskursen är 0,10 SEK per aktie.
- Bolaget tillförs vid full teckning 30,7 MSEK före emissionskostnader.
- Teckning sker under perioden 7 december - 21 december 2018.
- Handel i teckningsrätter sker under perioden 7 - 19 december 2018.
- Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 10,8 MSEK, motsvarande 35,2 procent, och garantiåtaganden om 19,9 MSEK, motsvarande 64,8 procent, från Bolagets två huvudägare. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgarantier 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 30,7 MSEK.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Saxlund i samband med emissionen. Advokatfirman Törngren Magnell KB är legal rådgivare till Saxlund.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Saxlund Group AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Saxlund Group AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Saxlund upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Saxlund för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Saxlund och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
För mer information, kontakta:
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2018-12-05.pdf
Saxlund Prospekt 2018-12-05.pdf
Saxlund Bilaga 1.pdf
Saxlund Bilaga 2.pdf
Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB (publ) är Certified Adviser.