Pressmedelande-200930-prospekt.pdf
Kurs & Likviditet
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Energi & Miljö |
| Industri | Miljö & Återvinning |
Det prospekt som Saxlund Group AB ("Saxlund" eller "Bolaget") har upprättat med anledning av den förestående emissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Nyemissionen") har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospekt
Det prospekt som styrelsen för Saxlund har upprättat med anledning av Nyemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kan erhållas från Saxlund och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på Saxlunds webbplats (www.saxlund.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till Saxlunds direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds och därefter hållas tillgänglig på Bolagets och Erik Penser Banks webbplatser.
Nyemissionen i sammandrag:
- Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter som tillkommer de som på avstämningsdagen för deltagande i Nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolagets aktiebok.
- För varje aktie i Bolaget som innehades på avstämningsdagen erhålls fyra (4) uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.
- Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter är den 1 oktober 2020.
- Teckningskursen uppgår till 0,32 SEK per unit, motsvarande 0,32 SEK per ny aktie. Teckningsoptionen utges vederlagsfritt.
- Teckning av units med eller utan företrädesrätt kan ske under perioden 6 - 20 oktober 2020.
- Varje teckningsoption berättigar, under perioderna 15 juni - 30 juni 2021, 15 december - 31 december 2021, 15 juni - 30 juni 2022 och 15 december - 31 december 2022, till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1 SEK per aktie.
- Sista dag för handel med Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 29 september 2020. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter från och med den 30 september 2020.
- Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 6 - 16 oktober 2020.
- Handel med betalda tecknade units ("BTU") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 6 oktober 2020.
- Handel med teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market kommer att inledas så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och fortgå till och med den 28 december 2022.
- Bolaget har avtalat om emissionsgarantier om ca 85,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Nyemissionen.
Emissionsgarantier
I samband med Nyemissionen har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 85,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Nyemissionen. Garantin är uppdelad i en så kallad bottengaranti och en så kallad toppgaranti. Åtagandet för deltagarna i bottengarantin omfattar 30 000 000 SEK vilket motsvarar cirka 35,2 procent av Nyemissionen. Åtagandet för deltagarna i toppgarantin omfattar 55 187 501,44 SEK vilket motsvarar cirka 64,8 procent av Nyemissionen. Deltagarna i bottengarantin svarar inte för de garantiåtaganden som deltagarna i toppgarantin har åtagit sig och deltagarna i toppgarantin svarar inte för de garantiåtaganden som deltagarna i bottengarantin har åtagit sig.
Varje deltagare i bottengarantin kommer att erhålla en ersättning för sina åtaganden motsvarande 10 procent av sin pro rata-andel av det garanterade beloppet inom ramen för bottengarantin och ersätts i form av nyutgivna units som emitteras till samma villkor som i Nyemissionen. Sammanlagt uppgår ersättningen avseende bottengarantin till 3 000 000 SEK. Deltagarna i toppgarantin kommer att erhålla en ersättning för sina åtaganden motsvarande 10 procent av sin pro rata-andel av det garanterade beloppet inom ramen för toppgarantin och ersätts i form av nyutgivna units som emitteras till samma villkor som i Nyemissionen. Sammanlagt uppgår ersättningen avseende toppgarantin till ca 5 518 750 SEK. Den sammanlagda ersättningen till deltagarna i bottengarantin och toppgarantin uppgår således till ca 8 518 750 SEK.
Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bank och legal rådgivare är Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB.
För mer information, v.v. kontakta:
Kenneth Eriksson, Styrelseordförande, tel. 070-775 83 22
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmedelande-200930-prospekt.pdf
Saxlund 556556-8325 EUTillvaxtprospekt 200930.pdf
Saxlund i korthet
Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Saxlund. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Saxlund kommer endast att ske genom EU-tillväxtprospektet.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller i något annat land där Nyemissionen eller distribution av prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Saxlunds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl 14:15 (CET).