PDF
Erbjudande till minoritetsägare i ViaNett AS
Styrelsen i TargetEveryOne har idag lämnat ett erbjudande till minoritetsägarna i det norska dotterbolaget ViaNett AS om förvärv av deras aktier.
TargetEveryOne förvärvade under 2015 en majoritetspost på 57 procent i det norska bolaget ViaNett AS. Under hösten och vintern har ett antal integrationsprojekt genomförts och styrelsen i TargetEveryOne har beslutat om ett erbjudande till övriga aktieägare i ViaNett.
I erbjudandet ingår att samtliga minoritetsägare erbjuds 16,70 kronor (SEK) för varje aktie i ViaNett. I det fall alla accepterar budet uppgår erbjudandet till 44 miljoner kronor. Första steget består av ett skuldebrev som ställs ut till de minoritetsägarna som accepterat. Detta kommer därefter ersättas av dels ett konvertibelt skuldebrev (50 procent) och dels aktier i TargetEveryOne AB (50 procent).
Hela ViaNett värderas därmed till 89 miljoner kronor efter inlösen av samtliga utestående optionspaket. Vid sommarens förvärv av majoritetsposten värderades ViaNett till 55 miljoner kronor. Vid den uppgörelsen ingick en större kontantdel.
Konvertibellånet löper under två år med en ränta som uppgår till 6 procent per år. Under tvåårsperioden kan konvertibellånet vid fyra tillfällen bytas mot aktier som emitteras till priset 5,01 kronor per styck.
Som säkerhet för konvertibellånet erbjuds aktierna i ViaNett.
Aktierna som emitteras som en del av betalningen till minoritetsägarna emitteras också till priset 5,01 kronor per styck.
Vid full accept från minoritetsägarna kommer i första steget utspädningen för nuvarande aktieägare i TargetEveryOne uppgå till 18 procent. I steg två kommer konvertibellånen vid full konvertering motsvara ytterligare 18 procents utspädning för nuvarande aktieägare.
Vid full teckning av erbjudandet och sedermera full konvertering kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 44 971 768 kronor och i antal aktier med 8 776 800.
För de minoritetsägare som är anställda i ViaNett är erbjudandet villkorat av att aktieägarna i TargetEveryOne godkänner erbjudandet vid nästkommande stämma.
Minoritetsägarna i ViaNett ska svara senast 11 mars 2016. Styrelsen kommer preliminärt att meddela utfallet från erbjudandet en vecka efter sista svarsdagen.
Stockholm 2016-03-02
Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Jan Benjaminson, t f CEO
Telefon: 070-666 93 88
Email: jan@targeteveryone.com
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Pressrelease 2016-03-02.pdf
Om TargetEveryOne
TargetEveryOne hjälper företag bygga bättre mobila kundrelationer och öka försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst för mobil marknadsföring. Bolaget, noterat på Nasdaq First North Sweden, startade i den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har nu kunder och partners i över 80 länder.
www.targeteveryone.com
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se