DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. 

Som framgår av pressmeddelande som publicerades den 15 juli 2024 har styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 30 MSEK (den "Riktade Emissionen") till ett av Neqst kontrollerat investeringsbolag ("Neqst"). Den Riktade Emissionen var villkorad bland annat av att meddelande om att ansökan lämnas utan åtgärd eller godkännande har erhållits rörande investeringen från Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP") enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Bolaget har mottagit information om att Neqsts ansökan vid ISP avseende dess investering i Bolaget har lämnats utan åtgärd. Samtliga villkor för genomförandet av den Riktade Emissionen är således uppfyllda och styrelsen har beslutat att tilldela de tecknade aktierna.

Den Riktade Emissionen
Styrelsen i Unibap beslutade den 15 juli 2024, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande samt att meddelande om att ansökan lämnas utan åtgärd eller godkännande har erhållits rörande investeringen från ISP enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, att genomföra en nyemission av högst 12 500 000 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Teckningskursen om 2,40 SEK per aktie i den Riktade Emissionen ska betalas kontant. Tecknare i den Riktade Emissionen är Neqst. Neqst är ett investmentbolag som specialiserar sig på nordiska tillväxtbolag inom business-to-business- och teknologisektorn.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen ska användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och marknadsexpansion främst inom USA. 60 procent av världsmarknaden för satelliter som skulle kunna ha nytta av Edge Computing finns i USA. Unibap satsar på att stärka sin närvaro och kundkännedom på marknaden. Ambitionen med stark tillväxt framöver underbyggs av Bolagets USA satsning. Utöver investeringar i marknadsnärvaro avser Unibap att utveckla mjukvaruerbjudandet samt fortsätta tekniksatsningar. Kapitalinjektionen skapar ännu bättre förutsättningar för vår ambition att växa Unibap.

Samtliga villkor för den Riktade Emissionen är uppfyllda
Den extra bolagsstämman som hölls den 12 augusti 2024 beslutade att godkänna styrelsens beslut om att genomföra den Riktade Emissionen. Bolaget har mottagit information om att Neqsts ansökan vid ISP har lämnats utan åtgärd varför samtliga villkor för genomförandet av den Riktade Emissionen är uppfyllda. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat om tilldelning av aktierna i den Riktade Emissionen till Neqst. Neqst förväntas erlägga betalning för de nya aktierna inom kort och registrering vid Bolagsverket av de nya aktierna förväntas ske kort därefter.

Lock-up och röstningsåtaganden
Neqst har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte avyttra de aktier i Bolaget som tecknas i den Riktade Emissionen under en period om 180 dagar från dagen för leverans av de nya aktierna.

Rådgivare
Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till Neqst i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman
VD

vd@unibap.com

+46 70 821 00 51

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-08-28 15:30 CEST.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Unibap i någon jurisdiktion, varken från Unibap eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av den Riktade Emissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som erbjuder avancerade lösningar för Edge Computing och Cloud Computing i rymden. Vårt SpaceCloud® erbjudande består av hårdvara, mjukvara samt tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer