DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Idag, den 3 februari 2025, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptionerna" eller "TO3") i XP Chemistries AB ("XP Chemistries" eller "Bolaget") på Nasdaq First North Growth Market. En (1) TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i XP Chemistries under nyttjandeperioden från och med 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025, till en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina TO3 för teckning av nya aktier i Bolaget senast den 6 februari 2025, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 3 februari 2025. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 6 februari 2025.

Om samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer Bolaget att tillföras cirka 3,4 MSEK, före emissionskostnader vilka Bolaget beräknar uppgå till högst cirka 0,4 MSEK.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna

• Villkor: En (1) TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
• Teckningskurs: 0,07 SEK per aktie, courtage utgår ej.
• Nyttjandeperiod: 23 januari 2025 till och med den 6 februari 2025.
• Sista dag för handel med TO3: 3 februari 2025.
• Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet i Bolaget med 1 603 736,794320 SEK, från 4 858 899,575695 SEK, till 6 462 636,370015 SEK och antalet aktier ökar med 48 010 350, från 145 458 700 aktier till 193 469 050 aktier. För aktieägare som inte nyttjar TO3 för teckning av nya aktier innebär detta en utspädningseffekt om högst cirka 24,8 procent räknat på högsta antalet aktier i Bolaget efter TO3.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida: https://investor.xpchemistries.com/.

Hur Teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna. Innehavare som har sitt innehav av TO3 förvaltarregistrerat uppmanas därmed att kontakta sin förvaltare i ett tidigt skede.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln som finns tillgänglig på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s respektive hemsidor (https://investor.xpchemistries.com/, eller https://emission.mangold.se/).

Nyttjade Teckningsoptioner ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av Teckningsoptionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Nelsson, VD på XP Chemistries AB
en@xpchemistries.com
+46 72 25 00 415
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om XP Chemistries

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i XP Chemistries i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bifogade filer