Syftet med emissionen är att finansiera GMP-produktion, regulatoriska förberedelser samt genomförandet av en planerad klinisk fas I-studie för Bolagets ledande vaccinkandidat Ab-01.12 mot pneumokocker. Del av emissionslikviden kan även komma att användas för att stärka utvecklingssamarbeten och bredda pipeline.

Emissionen genomförs som en riktad emission till professionella investerare där ca 40% av kapitalet kommer från det strategiska samarbete som inleddes med Gunnar Sachs och Mats Wahlström för ca två år sedan. I och med emissionen kommer Mats Wahlström med familjs ägande öka till över 5% och Gunnar Sachs med familj kommer äga närmare 10 % av Bolagets aktier. 

"Att vi genomför en fulltecknad emission mitt i sommaren och till låg rabatt visar på ett starkt förtroende för vår strategi och vår plattform. Kapitalet går direkt till nästa avgörande steg - GMP-produktion och klinisk fas I-studie av Ab-01.12. Att flera av våra långsiktiga ägare ökar och att nya professionella investerare kliver in ger oss en stabil och engagerad ägarbas för den intensiva period som väntar" säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience

Villkor i korthet
Styrelsen för Abera Bioscience AB har, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 11 juni 2025, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2025/2026 enligt följande. Den riktade emissionen omfattar högst 1 092 480 units, där varje unit består av 3 nya aktier i Bolaget samt 1 teckningsoption av serie 2025/2026. Teckningskursen per unit är 19,68 kronor, vilket motsvarar 6,56 kronor per aktie. Teckningsoptionerna av serie 2025/2026 emitteras vederlagsfritt. Emissionen beräknas tillföra Bolaget högst cirka 21,5 mSEK före emissionskostnader.

Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 8,2 kronor, vilket motsvarar 125 procent av teckningskursen per aktie i emissionen. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under en period om fem bankdagar som infaller sex månader, åtta månader eller tolv månader efter styrelsens beslut om emission av units.

Tilldelning
Samtliga 1 270 325 units har tilldelats existerande ägare Gunnar Sachs med familj, Mats Wahlström med familj, Björn Andersson, Martin Ericsson, Maria Andersson, David Wastå, John Moll, Peter Nilsson, Mikael Blihagen, Kjell Beijers 80årsstiftelse, Kjell Nilsson, Phase2Phase Biopharma Ventures AB, Göran Ofsén och nya investerare Henrik Nilsson, Joachim Lindqvist, Niklas Estensson, Wolsret AB, Olle Olsson, Gerhard Dal, Alexander Schoeneck, Martin Jonsson, Instigo AB, Fredrik Åhlander, Cristian Månsson, Jinderman & Partners AB, Martin Linde, Andreas Poike, Björn Jacobsson, Stamgården Invest AB, Råsunda Invest AB, AB Hjalmar Möller, Bjud Förvaltning AB

Ingen av de investerare som deltar i den riktade emissionen är att betrakta som ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i Bolaget (s.k. LEA-personer).

Den riktade emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om högst 17,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom emissionen ökar antalet aktier och röster med högst 3 277 440 från 15 352 350 till 18 629 790 och aktiekapitalet ökar med högst 262 195,20 kronor från 1 228 188,00 kronor till 1 490 383,20 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital öka med ytterligare högst 87 398,40 kronor, vilket innebär att den riktade emissionen i sin helhet kan medföra en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 349 593,60 kronor.