Absolicon: Förvärvet av Solar++ slutfört genom riktad emission

Bakgrund

Unilever, IKEA, H&M och Carlsberg är exempel på företag med mål att nå noll i koldioxidutsläpp från sin varuproduktion. När världens industrier skall växla från fossila bränslen till förnyelsebar energi krävs inte bara förnyelsebar energi från till exempel solfångare utan även att själva processutrustningen utvecklas.

Företaget Saravanos Group of Companies SARL (Saravanos) med rötterna i Grekland har lång erfarenhet av att leverera utrustning till industrier som tillverkar hushållskemikalier, läkemedel och livsmedel. Tillsammans med Absolicon har en bukett av koncept för att integrera solvärme i industriella processer tagits fram.

Arbetet med solvärmeutrustningen har drivits i ett dotterbolag till Saravanos i Härnösand, Saravanos Solar++ AB (Solar++). I november 2018 förvärvade Absolicon 50% av Solar++.

Förvärv och tilläggsköpeskilling

Solar++ värderades vid förvärvet 2018 till 9,7 - 11,8 MSEK av analysföretaget Jarl Securities (numera Carlsquare). Förvärvet skedde genom en apportemission om 86 631 aktier värda ca 11 MSEK.

Villkoren för förvärvet har rapporterats i pressmeddelande 2018-11-30.

Villkoren innefattade en garanti om tilläggsköpeskilling i form av aktier kopplat till Absolicons aktievärde våren 2019. Garantin har resulterat i en kompensation motsvarande 22,7% ytterligare aktier. Styrelsen har med stöd av bemyndigande beslutat att reglera detta genom en riktad emission om 19 686 aktier till Saravanos. Därmed är förvärvet slutfört.

1 504 797,84 kronor har betalats för dessa aktier genom kvittning av skuld som uppstod genom garantin. Aktiekapitalet har ökats med 19 686 kronor till 1 523 577 kronor och antalet aktier har utökats med 19 686 till 1 523 577. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla de antagna villkoren för förvärvet.

Teckning och betalning av de nyemitterade aktierna skedde omedelbart och de nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Solar++ historia och tidigare publicerade nyheter

Absolicons vd Joakim Byström och Saravanos vd Panagiotis Saravanos har samarbetat länge inom solvärmeområdet. Efter flera år av planering och kundkontakter uppfördes en första pilotinstallation sommaren 2017 i Aten på Saravanos fabriksområde.

En av kunderna, ett multinationellt processföretag för hushållskemikalier med 150 fabriker runt hela världen och 15 miljarder dollar i omsättning (ca 150 mdr kronor), besökte pilotanläggningen och beslutade sig för att göra en första installation på sin fabrik i Aten vilket rapporterades i pressmeddelande 2017-12-20. Solar++ och Absolicon levererade installationen under 2018.

I slutet av 2018 fick Solar++ en strategiskt viktig order - en indunstare för industriellt bruk som avskiljer vatten från flytande avfall eller restprodukter. Ordern på ca 4,5 MSEK är en pilot till ett grekiskt bolag som skall användas för att testa olika material för indunstning vilket rapporterades i pressmeddelande 2018-12-04. Om det faller väl ut kan en betydligt större anläggning komma ifråga.

4 december 2019 rapporterade Absolicon att det multinationellt processföretaget för hushållskemikalier utvärderat det första projektet och beslutat sig för att utvidga solfångarfältet med en tilläggsorder till Solar++ om ca 3 MSEK.

Framtiden för samarbetet med Solar++

Tack vara samarbetet med Solar++ kan Absolicon både erbjuda solfångare och kompletta industriella lösningar som drivs med värme och ånga från solen. Processutrustningen är en viktig del i Absolicons affärsutveckling.

I de ramavtal som tecknats för att sätta upp Absolicons robotiserade produktionslinor i olika länder ingår möjligheten att köpa processutrustning från Solar++ som en naturlig del.

Solar++ har nu två beställningar som är under beredning och leverans - tilläggsbeställningen på solfångare för 3 MSEK och indunstaren för 4,5 MSEK. Båda är av arten pilotinstallationer som provas av kunden. Värdet för en fullskalig solvärmeinstallation i en medelstor industri ligger mellan 10 MSEK och 50 MSEK.

Ett omfattande marknadsföringsarbete för Solar++ produkterbjudande planeras tillsammans med Absolicon under 2020.