DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, STORBRITANNIEN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.
AcouSort offentliggör idag ett informationsmemorandum avseende Bolagets förestående Företrädesemission. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.acousort.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se).
Villkor för Företrädesemissionen
Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 14 november 2023 berättigar till en (1) uniträtt. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 ("Teckningsoptionerna").
Sammanlagt kommer högst 551998 Units att ges ut innebärandes att högst 1655994 nya aktier och 551998 Teckningsoptioner kommer att ges ut.
Teckningskursen för en (1) Unit är 45,00 SEK, vilket motsvarar 15,00 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Utspädningseffekten uppgår till cirka 11,1 procent vid fulltecknad Företrädesemission av Units och till sammanlagt cirka 14,3 procent vid senare fulltecknad emission av aktier med stöd av Teckningsoptioner. Aktieägare har möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja sina uniträtter senast den 27 november 2023.
Teckningsperioden löper från och med den 16 november 2023 till och med den 30 november 2023 med rätt för AcouSorts styrelse att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 november 2023 till och med den 27 november 2023 och handel i BTU (betalda tecknade units) kommer att äga rum under perioden från och med den 16 november 2023 till och med registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 49, 2023.
För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen hänvisas till informationsmemorandumet.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
+----------------------------------------+----------------------------------+
|14 november                             |Avstämningsdag för deltagande i   |
|2023                                    |Företrädesemissionen.             |
+----------------------------------------+----------------------------------+
|16 november - 27 november 2023          |Handel i uniträtter på Nasdaq     |
|                                        |First North Growth Market         |
+----------------------------------------+----------------------------------+
|16 november - 30 november 2023          |Teckningsperiod för               |
|                                        |Företrädesemissionen              |
+----------------------------------------+----------------------------------+
|16 november - registrering av           |Handel i BTU (betalda tecknade    |
|Företrädesemissionen hos Bolagsverket   |units)                            |
+----------------------------------------+----------------------------------+
|4 december                              |Beräknad dag för offentliggörande |
|2023                                    |av utfallet i Företrädesemissionen|
+----------------------------------------+----------------------------------+
|10 mars - 24 mars                       |Utnyttjandeperiod för             |
|2025                                    |Teckningsoptioner                 |
+----------------------------------------+----------------------------------+
Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till AcouSort i samband med Företrädesemissionen.