DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ACUCORT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 26 oktober 2023. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 12,9 MSEK, motsvarande cirka 42,9 procent av Företrädesemissionen, med eller utan stöd av uniträtter, varav 2 341 794 units, motsvarande cirka 11,2 MSEK och 37,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 344 794 units, motsvarande 1,7 MSEK och 5,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 27,1 procent av Företrädesemissionens totala volym, vilket innebär att AcuCort totalt tillförs cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till högst cirka 4,8 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om högst cirka 2,5 MSEK, motsvarande 14 procent av det garanterade beloppet). Emissionsgaranter kan komma att välja att erhålla del av garantiersättningen i nyemitterade units så som tidigare kommunicerats av Bolaget. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 4,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

- Jag vill uttrycka min tacksamhet till alla nuvarande aktieägare som har deltagit i emissionen. Samtidigt hälsar jag alla nya aktieägare hjärtligt välkomna. Vi befinner oss just nu i en oerhört spännande fas i AcuCorts utveckling. De tillförda finansiella resurserna möjliggör att vi nu kan fokusera fullt ut på marknadslansering av vårt banbrytande läkemedel, Zeqmelit®, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 11 oktober 2023. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 31 oktober 2023. De som tecknat units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 19 970 168,88 SEK genom emission av 52 553 076 nya aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 62,7 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i AcuCort att uppgå till 31 857 173,08 SEK fördelat på 83 834 666 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,38 SEK.

Teckningsoptioner

Genom Företrädesemissionen emitteras även 35 035 384 teckningsoptioner av serie TO 1, vilka berättigar till teckning av 35 035 384 aktier i Bolaget. De teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i AcuCort under teckningsperioden från och med den 6 mars 2024 till och med den 20 mars 2024. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till 0,40 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterats inom ramen för Företrädesemissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 14,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 13 313 445,92 SEK genom emission av 35 035 384 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 29,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på Spotlight Stock Market fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket. Nytecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 47 2023.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, HWF Advokater AB legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk eller dansk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcuCort. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

AcuCort AB
Scheeletorget 1
SE-223 81 Lund

Denna information är sådan som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-31, 22:15 CET.