addvise förvärvar IM Medico 4e5cb.pdf
ADDvise förvärvar IM-MEDICO
Styrelsen för ADDvise har ingått avtal om förvärv av samtliga utestående aktier i IM-Medico som marknadsför och säljer medicintekniska produkter och tillbehör till den akuta och prehospitala vården samt produkter inom diagnostik, såsom EKG. Tillträde av aktierna i IM-Medico skedde den 1 juni 2012.
Motiv till förvärvet
Förvärvet av IM-Medico är ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som formaliserades av styrelsen i ADDvise i början av 2010. I och med förvärvet kompletteras ADDvise utbud av förbrukningsmaterial och medicintekniska produkter till den akuta och prehospitala vården. IM-Medicos intäkter är till stor del återkommande och har liten konjunkturellt koppling. Det bidrar till att minska risken för negativa fluktuationer i ADDvise-koncernens omsättning och resultat.
- Förvärvet av IM-Medico stärker ADDvise position inom förbrukningsmaterial och medicinskteknisk utrustning till vårdsektorn. Genom förvärvet breddas ADDvise verksamhet i linje med bolagets tillväxtstrategi, säger Rikard Akhtarzand VD och koncernchef i en kommentar till förvärvet.
Kort om IM-Medico
Innan förvärvet var IM-Medico ett helägt dotterbolag till MedCap AB (publ). IM-Medico marknadsför och säljer medicintekniska produkter och tillbehör till den akuta och prehospitala vården samt produkter inom diagnostik, såsom EKG. Bolaget har sex anställda. Under 2011 omsatte IM-Medico cirka 27,4 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar och extraordinära kostnader om cirka 2,4 MSEK.
I det fall IM-Medico konsoliderats proformamässigt den 1 januari 2011 hade ADDvise omsättning uppgått till cirka 117,5 MSEK och haft ett rörelseresultat före avskrivningar och extraordinära kostnader om cirka 3,2 MSEK för räkenskapsåret 2011. Under samma förutsättning hade koncernen omsatt cirka 30,4 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar och extraordinära kostnader om 0,7 MSEK under det första kvartalet 2012.
Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen om 9,05 MSEK plus tilläggsköpeskilling kommer att fördelas enligt följande:
- 8,05 MSEK erlades kontant på tillträdesdagen och finansierades genom den konvertibelemission som ADDvise tidigare kommunicerat.
- 1,0 MSEK, motsvarande 190 000 aktier i ADDvise till en teckningskurs om 5,26 SEK per aktie, genom emission av aktier som beslutades av styrelsen på tillträdesdagen.
- Kontant tilläggsköpeskilling om 25 procent av rörelseresultat för perioden 1 maj 2012 till och med 30 april 2013.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legala rådgivare.
För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),
0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se
ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.