Styrelsen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") har med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 17 juni 2024, beslutat om en riktad emission av ett konvertibelt skuldebrev till ett nominellt belopp om 2,85 MSEK till Groupe Socomore ("konvertibelemissionen"). 

Tillskottet säkerställer att Bolaget kan producera och leverera ut maskiner under produktion.

Socomore är Bolagets globala partner för tvättvätska. Socomore är ett ledande franskt kemibolag som producerar vätskor och ytbehandlingsmedel för flyg, fordons och tågindustrin. Socomore omsatte över 100 MEUR under 2023 och har 9 produktionsanläggningar världen över. Socmore deltog även i den riktade nyemissionen i Aerowash som genomfördes i maj 2024. 

"Det är naturligvis ett styrkebesked att en tung industriell aktör som Socomore fortsätter att investera i Aerowash. Vi har tillsammans genomfört flera marknadsaktiviteter och det är enormt glädjande att de forsätter att se potentialen i vårt unika tvättkoncept", säger Aerowash vd Niklas Adler.   

Konvertibelemissionen löper med en årlig ränta om 12 procent beräknat på det fulla lånebeloppet och kan konverteras till nya aktier serie B till en kurs om 5 SEK. Konvertibelemissionen löper till den 31 december 2025, då det totala nominella beloppet inklusive upplupen ränta förfaller till betalning. Räntan utbetalas vid lånets förfall eller vid konvertering. 

Vid full konvertering kommer antalet aktier i Aerowash att ökas med maximalt 570.000, vilket innebär en utspädning om drygt fyra procent av antalet aktier och knappt fyra procent av antalet röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 570.000 SEK. 

Totalt kommer Aerowash tillföras 2,85 MSEK före transaktionskostnader. 

Skälet till att konvertibeln genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt genomföra en mindre kapitalanskaffning för att stärka rörelsekapitalet. Villkoren har fastställts genom förhandlingar  och bedöms vara marknadsmässiga. Särskilt mot bakgrund av konvertibelns storlek och den begränsade utspädningseffekten vid konvertering är det styrelsens samlade bedömning är att konvertibelemissionen ligger i Bolaget och samtliga aktieägares intresse.