EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen i Alltainer AB ("Alltainer" eller "Bolaget") har idag, den 3 oktober 2023, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Beslutet fattas med stöd av bemyndigandet som erhölls vid extra bolagsstämman den 29 september 2023. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,50 SEK per aktie.  

• Styrelsen i Alltainer har beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Alltainer cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.
• Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 10 oktober 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och elva (11) teckningsrätt ger rätten att teckna fyra (4) nyemitterade aktier.
• Teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per aktie.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023.
• Bolaget avser publicera ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen runt den 11 oktober 2023 ("Memorandumet").

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inreds enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framför allt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Alltainers produkter säljs primärt till återförsäljare och större professionella slutkunder. I syfte att fortskrida Bolagets godkännande på den amerikanska marknaden, intensifiera sälj- och marknadsaktiviteter samt stärka balansräkningen, planerar styrelsen i Alltainer att genomföra förestående företrädesemission.

• Arbeta med att få Bolagets produkter inom containerhem certifierade av amerikanska myndigheter för att påbörja volymförsäljning av boendecontainrar i USA (cirka 40 procent)
• Etablera "mancamps" vid större svenska fabriksbyggen, för att sedan sälja dem på plats (cirka 30 procent)
• Rörelsekapital och amortering av lån (30 procent)

Kommentar från Alltainers VD Jakob Kesje:

Alltainer står inför en rad spännande affärsutsikter både på hemmaplan och i USA. Genom förestående nyemission kan vi få våra boendelösningar certifierat i USA och sälja dem på samma vilkor som modular homes med den potential det kan åstadkomma - då konkurrerar vi med trailers och fabriksbyggda hem i USA. Idag bor 28 miljoner människor i s.k. trailer parks i USA och vi bedömer att Alltainers boendelösningar är högintressanta inom detta segment.

Vidare skall vi visa att arbetarbostäder i Norrland och övriga orter där stora fabriksbyggen pågår är en mycket lönsam verksamhet - i synnerhet med Alltainers boendelösningar som kan flytta runt mellan fabriksbyggen och erhålla högsta hyresnivån.

Villkor för Företrädesemissionen

• Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 10 oktober 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och elva (11) teckningsrätt ger rätten att teckna fyra (4) nyemitterade aktier.
• Teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 3 956 732 aktier.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,9 MSEK, före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 12 oktober 2023 till och med den 26 oktober 2023.
• Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 395 673 SEK från 1 088 102 SEK till 1 483 775 SEK och antalet aktier öka med högst 3 956 732 aktier från 10 881 018 aktier till 14 837 750 aktier.
• För befintliga aktieägare i Bolaget som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 26,67 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Informationsmemorandum

Memorandumet och en anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, https://www.alltainer.com/investor/.

Preliminär tidsplan

6 oktober Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
9 oktober Fösta handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
10 oktober 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
12 - 23 oktober Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market
2023
12 - 26 oktober Teckningsperiod
2023
12 oktober - Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från
till och med den 12 oktober fram till dess att
registrering Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske omkring vecka 45 2023.
30 oktober 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Tidsplanen är villkorad av att Spotlight Stock Market godkänt Memorandumet avseende Företrädesemissionen som för närvarande upprättas av Bolaget. Smärre justeringar i tidsplanen kan således komma att ske.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB (www.gcf.se) är finansiell rådgivare till Alltainer i samband med Företrädesemissionen.  Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Alltainer AB i någon jurisdiktion, varken från Alltainer AB eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.