ALM Equity AB (publ) ("ALM Equity" eller "Bolaget") har idag framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda obligationer om SEK 500 miljoner under ett ramverk om totalt SEK 800 miljoner (de "Nya Obligationerna"). De Nya Obligationerna emitteras till par, har en löptid om 3,25 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 550 baspunkter per år. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Frankfurt Stock Exchange (Open Market) samt att inom 12 månader ta upp de Nya Obligationerna till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för att finansiera ALM Equitys frivilliga återköpserbjudande ("Återköpserbjudandet"), som offentliggjordes via pressmeddelande den 5 december 2024 samt till generella företagsändamål (inklusive förvärv). Återköpserbjudandet är riktat till innehavare av Bolagets (i) obligationer med förfall 15 juni 2025, ISIN SE0015191978 och med en utestående volym om SEK 600 miljoner ("2025-Obligationerna") samt (ii) obligationer med förfall 17 juni 2026, ISIN SE0016074595 och med en utestående volym om SEK 1,000 miljoner ("2026-Obligationerna", och tillsammans med 2025-Obligationerna de "Befintliga Obligationerna"). I samband med emission av de Nya Obligationerna har Bolaget valt att, i enlighet med villkoren för Återköpserbjudandet, höja den maximala återköpsvolymen för 2026-Obligationerna (Transaction Cap) från tidigare kommunicerade SEK 200 miljoner till SEK 300 miljoner. Därtill har Bolaget, i samband med emissionen av de Nya Obligationerna, accepterat återköp av 2026-Obligationer till ett nominellt belopp om SEK 300 miljoner, och innehavare av sådana Befintliga Obligationer har erhållit prioritet i tilldelningen av Nya Obligationer, i enlighet med Återköpserbjudandet. Återköpserbjudandet löper ut kl. 16.00 CET den 12 december 2024 (om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget). Det slutliga resultatet av Återköpserbjudandet kommer att offentliggöras separat genom pressmeddelande när Återköpserbjudandet löpt ut. Återköpsdokumentet hålls tillgängligt (endast på engelska) på ALM Equitys hemsida, www.almequity.se.

Likviddag för de Nya Obligationerna och för Återköpserbjudandet förväntas vara den 20 december 2024.

"Dagens lyckade obligationsemission visar att kapitalmarknaden uppskattar åtgärderna vi genomfört för att stärka bolaget och positionera oss för framtida tillväxt och värdeskapande. Transaktionen var kraftigt övertecknad trots en kreditmarginal som ligger klart under tidigare obligationer som ALM emitterat. Genom att emittera 500 Mkr och därtill återbetala en betydande del av tidigare obligationer med bolagets stora kassa minskar ALM den totala skuldvolymen. Samtidigt skapas en bättre match mellan skuldernas förfallostruktur och återbetalningstiden på investeringar som vi kommer göra den närmsta tiden" säger Joakim Alm, VD ALM Equity.

Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) agerar joint bookrunners och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet. 

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Alm, VD, tel +46 (0)73 396 97 27 

För information om inbyte av de Befintliga Obligationerna vänligen kontakta:
Pareto Securities: PSBondIssue.se@paretosec.com 
Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-12-11 19:45 CET.