ALM Equity AB (publ) ("ALM Equity" eller "Bolaget") offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som Bolaget offentliggjorde den 5 december 2024 ("Återköpserbjudandet") riktat till innehavare av (i) dess obligationer med förfall 15 juni 2025, ISIN SE0015191978 och med en utestående volym om SEK 600 miljoner ("2025-Obligationerna") samt (ii) dess obligationer med förfall 17 juni 2026, ISIN SE0016074595 och med en utestående volym om SEK 1,000 miljoner ("2026-Obligationerna", och tillsammans med 2025-Obligationerna de "Befintliga Obligationerna"). 

Genom emissionen av Bolagets nya obligation om SEK 500 miljoner, som offentliggjordes via pressmeddelande den 11 december 2024, (de "Nya Obligationerna") och under förutsättning att återköp och inlösen av utestående obligationer om totalt SEK 900 miljoner enligt nedan genomförs, minskar Bolagets totala obligations- och skuldvolym med SEK 400 miljoner (efter avdrag för de 2026-Obligationer om SEK 300 miljoner som Bolaget efter genomfört återköp kommer att hålla i egen bok) samtidigt som den genomsnittliga löptiden förlängs.

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 16:00 CET den 12 december 2024 och genomfördes i enlighet med villkoren beskrivna i återköpsdokumentet ("Återköpsdokumentet") daterat den 5 december 2024 som hålls tillgängligt (endast på engelska) på ALM Equitys hemsida, www.almequity.se.

Återköp om totalt SEK 160 miljoner har begärts avseende 2025-Obligationerna varav hela beloppet har accepterats av ALM Equity. Återköp om totalt SEK 601,25 miljoner har begärts avseende 2026-Obligationerna varav SEK 300 miljoner har accepterats av ALM Equity. Som tidigare har kommunicerats har ALM Equity valt att, i enlighet med villkoren för Återköpserbjudandet, höja den maximala återköpsvolymen för 2026-Obligationerna från SEK 200 miljoner till SEK 300 miljoner. Förutsatt att ALM Equity erhåller likviden från emissionen av de Nya Obligationerna avser Bolaget att fullfölja Återköpserbjudandet. Priset i Återköpserbjudandet är 100,725 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta för 2025-Obligationerna respektive 103,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta för 2026-Obligationerna. Likviddatum för Återköpserbjudandet förväntas infalla den 20 december 2024.

ALM Equity meddelar även att Bolaget påkallar förtida inlösen av samtliga 2025-Obligationer som inte återköps av Bolaget inom ramen för Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för 2025-Obligationerna. Sådan förtida inlösen kommer att ske till ett pris om 100,725 procent av det nominella beloppet, plus upplupen och icke betald ränta från (men ej inräknat) föregående ränteförfallodag till och med likviddagen för förtida inlösen, vilken förväntas inträffa den 15 januari 2025 ("Inlösenpriset"), i enlighet med villkoren för 2025-Obligationerna. Inlösenpriset kommer att utbetalas till de personer som vid arbetsdagens slut den 8 januari 2025 är registrerade som innehavare av 2025-Obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. En underrättelse om förtida inlösen kommer idag att sändas till de som är registrerade som innehavare av 2025-Obligationer i skuldboken per den 11 december 2024. Förtida inlösen av 2025-Obligationerna är villkorat av att Bolaget erhåller likviden från emissionen av de Nya Obligationerna.

Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) agerade som 'dealer managers' och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med Återköpserbjudandet. 

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Alm, VD, tel +46 (0)73 396 97 27 

För information om inbyte av de Befintliga Obligationerna vänligen kontakta:
Pareto Securities: PSBondIssue.se@paretosec.com 
Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-12-12 17:00 CET.