Villkor i sammandrag

Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:

Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska ske enligt följande;
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 10 juni 2025. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen Och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelningen ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.
Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Amnode utspädd med
75 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

tidplan för företrädesemissionen

Aktier och aktiekapital

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 3 051 961,20 SEK, från 1 017 320,40 SEK till 4 069 281,60 SEK genom nyemission av högst 10 173 204 aktier, vilket innebär att antalet aktier ökar från 3 391 068 till 13 564 272.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det memorandum som upprättats av Bolaget. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar,och annan relevant information kommer att finnas tillgängligt på Bolagets samt EminovaFondkommissions respektive hemsidor; www.amnode.se respektive www.eminova.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Amnode. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Amnode kommer endast att ske genom det investeringsmemorandum som Amnode kommer att offentliggöra omkring den 11 juni 2025. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Amnode för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Tunberg VD / Koncernchef
carl.tunberg@amnode.se
mobil: +46 739 88 99 01

Om Amnode AB

Amnode är noterad på Nordic SME sedan 2024. Totalt har bolaget cirka 1051 aktieägare. Amnode AB är moderbolaget i den nordiska verkstadskoncernen med samma namn. Koncernen består av ett antal nordiska verkstadsindustrier som förvärvats och slagits ihop, alla med någon form av specialiserade tillverkningsexpertis och kunder i flertalet industribranscher bland annat verkstadsföretag inom energi, tunga fordon, logistik, brandsäkerhet och VVS.