Bakgrund och motiv

Industrikoncernen Amnode, bestående av de rörelsedrivande bolagen SGV Forging in Skultuna AB och Stacke Matssons AB, har under flera år uppvisat svaga resultat och genom åren genomfört flera nyemissioner för att finansiera verksamheten.

Under det senaste året har en större ägare med stort inflytande slutligen lämnat bolaget, och en grupp nya intressenter vilka i huvudsak tillkommit efter 2023 har tagit initiativ för att vända Bolagets utveckling. I mars 2025 tillträdde en av dessa initiativtagare, Carl Tunberg, som ny vd och koncernchef.

Den nya ledningen har vidtagit och inlett ett flertal åtgärder för att effektivisera kostnadsbilden och förbättra lönsamheten, samt att modernisera Bolagets försäljnings- och marknadsföringsarbete. Bland åtgärderna ingår reduktioner av risker förbundna med prisfluktuationer på råvaror, avtalsrevisioner, förbättringar av driftssäkerheten i maskinparken, analys av investeringsbehov samt förändringar i försäljningsorganisationen.

Om erbjudandet fulltecknas är det Styrelsens bedömning att inledda och planerade åtgärder kommer att leda till positivt kassaflöde utan nya kapitaltillskott. Denna bedömning förutsätter oförändrade omvärldsfaktorer och marknadsförhållanden, och utgör givetvis ingen utfästelse eller garanti.

Det är vidare styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för den närmaste tolvmånadersperioden. Vid bristande emissionsutfall kan tillgångar komma att avyttras, och/eller lån upptas.

Föreliggande emission, vilken fullt ut omfattas av teckningsförbindelser och ersättningsfria emissionsgarantier, sker således i syfte att stärka bolagets balansräkning och rörelsekapital, samt att utgöra finansiering eller delfinansiering för eventuella nyinvesteringar. För att inte tappa momentum så har bolaget tagit upp ett kortfristigt lån på 1,5 mkr.

Emissionslikviden kommer att användas till:

• förstärkning av rörelsekapitalet
• att stärka försäljningsorganisation och dess aktiviteter
• att uppgradera maskinparken
• emissionskostnader på ca 0,4 mkr.

Villkor i sammandrag

Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:

Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska ske enligt följande;
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 10 juni 2025. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen Och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelningen ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.
Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Amnode utspädd med
75 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Aktier och aktiekapital

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 3 051 961,20 SEK, från 1 017 320,40 SEK till 4 069 281,60 SEK genom nyemission av högst 10 173 204 aktier, vilket innebär att antalet aktier ökar från 3 391 068 till 13 564 272.

Rådgivare

Eminova Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Amnode i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Amnode. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Amnode kommer endast att ske genom det investeringsmemorandum som Amnode kommer att offentliggöra omkring den 11 juni 2025. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Amnode för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Amnodes aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Amnode anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Amnode inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Tunberg VD / Koncernchef
carl.tunberg@netsom.se
mobil: +46 739 88 99 01

Om Amnode AB

Amnode är noterad på Nordic SME sedan 2024. Totalt har bolaget cirka [antal] aktieägare. Amnode AB är moderbolaget i den nordiska verkstadskoncernen med samma namn. Koncernen består av ett antal nordiska verkstadsindustrier som förvärvats och slagits ihop, alla med någon form av specialiserade tillverkningsexpertis och kunder i flertalet industribranscher bland annat verkstadsföretag inom energi, tunga fordon, logistik, brandsäkerhet och VVS.