Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Adligo AB ("Adligo") ("Förvärvet"). Information om Förvärvet har tidigare kommunicerats i pressmeddelanden den 24 juli 2024 och den 22 augusti 2024. Aktierna i Adligo avses förvärvas genom betalning med säljarreverser som därefter avses kvittas mot nyemitterade aktier i Appspotr ("Kvittningsemissionen"). Köpeskillingen uppgår till mellan cirka 14 miljoner och 20 miljoner kronor. I syfte att ytterligare kapitalisera Bolaget avser styrelsen i Appspotr, i samband med Förvärvet, att besluta om en företrädesemission av units, villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande, som kommer att kommuniceras genom separat pressmeddelande ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen i Kvittningsemissionen avses motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.
Adligo AB är ett svenskt techbolag med säte i Stockholm. Företaget grundades 2021 och har fokuserat på att utveckla digitala verktyg för att effektivisera HR-relaterade processer i små och medelstora företag. Företagets koncept bygger på erfarenheter och kunskap som grundarna förvärvat från att leda människor i det svenska näringslivet. Adligo hjälper andra företag att digitalisera sina kunderbjudanden, men erbjuder också kundspecifik produkt- och affärsutveckling via konsulttjänster. Företagets samlade affär är i ständig utveckling via små och stora samarbeten med utvalda aktörer.
De respektive ledningsgrupperna i Appspotr och Adligo har identifierat ett flertal synergier som genom förvärvet kan få en positiv och viktig påverkan. Däribland lägre overheadkostnader och förbättrade villkor för mjukvaruutvecklingen samt ökad försäljningspotential genom ett breddat produktutbud. Adligo bidrar med ytterligare kunskap till den operativa försäljningsavdelningen och tillför även via befintliga kundavtal med existerande ARR om cirka 400 TSEK. Initialt förväntas inga förändringar i bolagens respektive ledningsgrupper.
Adligos nettoomsättning för räkenskapsåret 2023 uppgick till 310 TSEK, med ett rörelseresultat om -2,6 MSEK. Bolagets försäljning fram till och med juni 2024 uppgick till cirka 700 TSEK och med ett rörelseresultat på cirka -420 TSEK.
Kommentar från VD, Anders Lissåker:
"Förvärvet av Adligo tillför viktiga värden på både kort och lång sikt. Vi utökar vår portfölj med en ny produkt, breddar försäljningsarbetet med nya kundgrupper och vinner samtidigt driftsfördelar kring personal och mjukvaruutveckling. Affären vilar också på en samsyn kring den strategi som ska möjliggöra konsoliderad tillväxt och lönsamhet."
Samtliga aktier i Adligo förvärvas till en köpeskilling mellan cirka 14 miljoner och 20 miljoner kronor som avses betalas med säljarreverser som därefter avses kvittas mot nya aktier i Appspotr. Teckningskursen i Kvittningsemissionen till säljarna i Adligo ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner. I Kvittningsemissionen ska säljarna i Adligo teckna motsvarande antal aktier som är utestående i Appspotr efter genomförandet av Företrädesemissionen (inkluderande eventuell ersättningsemission till garanter i Företrädesemissionen), motsvarande en utspädning om cirka 50 procent. Kvittningsemissionen avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman. Ytterligare information om Företrädesemissionen kommer att framgå av det pressmeddelande som avses offentliggöras senare idag.
Förvärvets genomförande är villkorat av att bolagsstämma antar en ny bolagsordning, att styrelsens bemyndigas besluta om nyemission av aktier och att inte mindre än 104 006 360 aktier tecknas i Företrädesemissionen. Förvärvet förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2024. Aktierna som emitteras inom ramen för Kvittningsemissionen kommer att vara föremål för lock-up-åtaganden under tolv månader från genomförandet av Förvärvet med sedvanliga undantag.