Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
Den 20 september 2024 offentliggjorde Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Adligo AB ("Adligo") för en köpeskilling mellan cirka 14 miljoner och 20 miljoner SEK ("Förvärvet"). Appspotr har idag slutfört Förvärvet. Den totala köpesskillingen uppgår till cirka 15,4 MSEK som i sin helhet har betalats genom utställande av säljarreverser som därefter har kvittats mot nyemitterade aktier i Appspotr ("Kvittningsemissionen").
Styrelsen i Appspotr har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 23 oktober 2024, beslutat om en riktad kvittningsemission om 128 067 079 aktier till säljarna av Adligo. Skälet till Kvittningsemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget den 20 september 2024 ingick ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Adligo enligt vilket betalning ska ske genom utställande av säljarreverser och efterföljande kvittning mot nyemitterade aktier i Appspotr. För mer information om Förvärvet, se pressmeddelandet som offentliggjordes den 20 september 2024.
Teckningskursen i Kvittningsemissionen har fastställts till 0,12 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie i den företrädesemissionen av units som styrelsen för Appspotr beslutade om den 20 september 2024 och som godkändes av extra bolagsstämman den 23 oktober 2024 ("Företrädesemissionen"). Styrelsen för Appspotr anser att teckningskursen i kvittningsemissionen är marknadsmässig eftersom teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.
I enlighet med aktieöverlåtelseavtalet har tillträde av Förvärvet skett efter genomförande av Företrädesemissionen, då köpeskillingen för Förvärvet och således antalet vederlagsaktier i Kvittningsemissionen ska motsvara det antal aktier som är utestående i Appspotr efter genomförandet av Företrädesemissionen (inklusive de aktier som emitterats i ersättningsemissionerna till garanter i Företrädesemissionen), motsvarande en utspädning om cirka 50 procent.
Efter registrering av ersättningsemissionerna till garanter i Företrädesemissionen som kommunicerades tidigare idag, kommer registrering av aktierna som emitteras inom ramen för Kvittningsemissionen innebära att Bolagets aktiekapital ökar med 8 964 695,53 SEK, från 8 964 698,96 SEK till 17 929 394,49 SEK genom nyemission av 128 067 079 aktier, vilket innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 128 067 128 till 256 134 207, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 50 procent.
Aktierna som emitteras inom ramen för Kvittningsemissionen kommer att vara föremål för lock-up-åtaganden under tolv månader från genomförandet av Förvärvet med sedvanliga undantag.