• Appspotrs styrelse har beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2.
• Vid full teckning kan Bolaget tillföras cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader.
• Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2, inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 9,8 MSEK.
• Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
• En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen den 9 juni 2023 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2.  Teckningskursen är 8,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023.
• Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen.

Kommentar från VD

Det känns fantastiskt att vi har ett så gediget stöd av befintliga ägare som fick chans att ingå teckningsförbindelser i företrädesemissionen, och på så vis visa tilltro och stöd till bolaget. Appspotr har aldrig varit på en bättre plats än vi är just nu, med en återförsäljaraffär som vi räknar med kommer att vara effektiv innan året är slut. Jag hoppas att fler delar vår vision och vill vara med på vår resa!

Bakgrund och motiv i sammandrag

Appspotr har historiskt haft ett strategiskt mål att expandera som högsta prioritet, något som har givit tydliga resultat genom en ökad omsättning fem kvartal i rad. Appspotrs produkterbjudande är mer komplett än någonsin, och nu kan Bolaget lägga mer kraft på kommersialisering och försäljning. Men på grund av skiftande marknadsklimat och en högre teknisk mognad i Bolaget har styrelsen i Appspotr skiftat det strategiska målet till lönsam tillväxt. Under 2023 har Appspotrs styrelse och ledningsgrupp kontinuerligt utvärderat behovet av resurser och kostnader som krävs för att nå det utsatta målet som bolagskoncernen har upprättat, och enats om att det krävs tillförsel av kapital. Med en säkerställd finansiering kan Bolaget utnyttja sitt starka produktutbud och stärka sitt säljteam, vilket väntas ge resultat i närtid.

• Investeringar inom sälj och marknadsföring, 60 procent.
• Täcka Bolagets rörelsekostnader, 40 procent.

Villkor för Företrädesemissionen

• För varje befintlig aktie innehavd per avstämningsdagen, den 9 juni 2023, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskursen per unit uppgår till 8,00 SEK, motsvarande 2,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 954 369 units, motsvarande 7 817 476 aktier och 3 908 738 teckningsoptioner av serie TO 2.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 15,6 MSEK, före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023.
• För att kunna genomföra Företrädesemissionen till angiven teckningskurs krävs att Bolagets aktiekapital minskas för att sänka kvotvärdet på Bolagets aktier. Styrelsen i Bolaget har därför föreslagit att extra bolagsstämman den 1 juni 2023, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen ska godkännas, fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital med 7 192 077,92 SEK. Under förutsättning att den extra bolagsstämman röstar enligt samtliga styrelsens förslag, kan aktiekapitalet genom Företrädesemissionen av aktier öka med högst 10,319,068.32 SEK från 2 579 767,08 SEK till 12 898 835,40 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 7 817 476 aktier från 1 954 369 aktier till 9 771 845 aktier.
• Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med ytterligare 5 159 534,16 SEK och antalet aktier ökar med 3 908 738 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer aktiekapitalet uppgå till 18 058 369,56 SEK och antalet aktier uppgå till 13 680 583.
• Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande 80,00 procent.

• Varje teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 27 oktober 2023 till och med den 9 november 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 2,50 SEK.
• Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 13 november 2023 till och med den 27 november 2023.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 9,8 MSEK.
• Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 kan innebära en ytterligare utspädning om 28,57 procent.
• Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 22 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive medlemmar från styrelsen, och därutöver har emissionsgaranter åtagit sig att garantera upp till 70 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har främst lämnats av storägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive part som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Närmare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att finnas i det investerarmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Investerarmemorandum

Ett investerarmemorandum och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.appspotr.com.

Preliminär tidplan

7 juni 2023 Sista handelsdag i Appspotrs aktier inklusive rätt att erhålla
uniträtter
8 juni 2023 Första handelsdag i Appspotrs aktier av exklusive rätt att
erhålla uniträtter
9 juni 2023 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är
registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
denna dag erhåller uniträtter för deltagande i
Företrädesemissionen
13 juni 2023 - Handel i uniträtter (UR) på Nasdaq First North
21 juni 2023
13 juni 2023 - Teckningsperiod för Företrädesemissionen
27 juni 2023
13 juni 2023 - Handel i betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North
vecka 28, 2023
30 juni 2023 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt AS är legal rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen.