Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Informationsteknik |
| Industri | Programvara |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 20 september 2024 och godkändes av extra bolagsstämma den 23 oktober 2024 ("Företrädesemissionen"). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i Företrädesemissionen beslutade styrelsen idag, den 26 november 2024 om två riktade emissioner av units till de garanter i Företrädesemission som valde att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Bolaget ("Ersättningsemissionerna"). Den ena ersättningsemissionen beslutades med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 23 oktober 2024 medan den andra ersättningsemissionen omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och villkoras av extra bolagsstämmans godkännande. Appspotr kommer att kalla till extra bolagsstämma inom kort för att godkänna den riktade emissionen till personer som omfattas av Leo-reglerna. Teckningskursen i Ersättningsemissionerna uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,96 SEK per unit motsvarande 0,12 SEK per aktie, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning. Totalt tilldelas 803 378 units, motsvarande 6 427 024 aktier och 3 213 512 teckningsoptioner av serie TO3, till garanterna i Ersättningsemissionerna.
Företrädesemissionen som Appspotr genomförde var på förhand delvis säkerställd genom teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtaganden. För bottengarantier utgick 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av units. För top-downgarantierna utgick garantiersättning om antingen 20 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 25 procent av det garanterade beloppet i form av units.
Betalning i Ersättningsemissionerna sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,96 SEK per unit, motsvarande 0,12 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionerna förhandlades på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är att teckningskursen mot denna bakgrund är marknadsmässig. Totalt emitteras därmed 803 378 units, motsvarande 6 427 024 aktier och 3 213 512 teckningsoptioner av serie TO3, till garanterna i Ersättningsemissionerna.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionerna är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning då det verkar positivt på Bolagets likviditet.
Aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 6 427 024 från 121 640 104aktier till 128 067 128 aktier, och aktiekapitalet ökar med 449 891,68 SEK, från 8 514 807,28SEK till 8 964 698,96 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 3 213 512 aktier, från 128 067 128 aktier till 131 280 640aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 224 945,84 SEK, från 8 964 698,96 SEK till 9 189 644,80 SEK.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen.