Aptahem offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Aptahem AB ("Aptahem" eller "Bolaget") meddelade den 7 oktober 2026 det preliminära utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO9 ("Units"), som offentliggjordes den 14 september 2026 ("Företrädesemissionen"). Bolaget har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket är identiskt med det preliminära utfallet. Företrädesemissionen tecknades därmed till totalt cirka 14,5 procent, varav cirka 12,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 2,2 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen tillförs Aptahem, efter kvittning av skuld om cirka 50 000 SEK, en emissionslikvid om cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 7 oktober 2026 och den slutgiltiga sammanställningen av utfallet visar att 1 596 050 Units, motsvarande cirka 12,3 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 281 307 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 2,2 procent av Företrädesemissionen. Därmed har Företrädesemissionen sammanlagt tecknats till cirka 14,5 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Aptahem initialt en likvid som uppgår till cirka 2,2 MSEK, efter kvittning av skuld om cirka 50 000 SEK och före emissionskostnader. Varje Unit i Företrädesemissionen består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO9. Sammantaget tecknades således 5 632 071 aktier och 1 877 357 teckningsoptioner av serie TO9. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 kan Bolaget tillföras ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 1 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till utnyttjandet.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas aktier och teckningsoptioner av serie TO9 i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som offentliggjordes av Bolaget den 16 september 2026. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Aptahem med 5 632 071 aktier, från 25 933 116 aktier till 31 565 187 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 126 414,20 SEK, från 5 186 623,20 SEK till 6 313 037,40 SEK, motsvarande en utspädningseffekt för aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen om cirka 17,8 procent, beräknat på antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.

Härutöver emitteras totalt 1 877 357 teckningsoptioner av serie TO9 genom Företrädesemissionen. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 1 877 357, från 31 565 187 till högst 33 442 544, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 5,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kan högst komma att öka med 375 471,40 SEK från 6 313 037,40 SEK till 6 688 508,80 SEK.

Handel i BTU

Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) beräknas vara vecka 44, 2026. Handel med de nya aktierna och teckningsoptionerna förväntas inledas på Spotlight Stock Market vecka 44, 2026.

Teckningsoptioner av serie TO9

Varje teckningsoption av serie TO9 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 mars 2027 till och med den 15 mars 2027. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 februari 2027 till och med den 25 februari 2027, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,50 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 1 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till utnyttjandet.

Teckningsoptioner av serie TO9 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

Aslan Prime Advisory är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Aslan Prime Advisory
E-mail: linus.lindskog@aslanprime.se
Hemsida: www.aslanprime.se

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Aptahem i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Informationsdokument som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens Bilaga IX. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aptahem sker endast genom det Informationsdokument som kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds på Bolagets hemsida, www.aptahem.com. Informationsdokumentet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Prospektförordningen och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Informationsdokumentet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och med anledning av detta upprättas Informationsdokumentet, i enlighet med Spotlights regelverk.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.