Bolaget har idag, i egenskap av låntagare och säkerhetsgivare, ingått ett låneavtal avseende refinansiering av Bolagets gröna lån om cirka 52 miljoner euro och ett nytt revolverande grönt lån om 40 miljoner euro med DNB. Bolaget har samtidigt beslutat att till fullo lösa in Obligationen i förtid i enlighet med villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren"), vilket finansieras med Bolagets befintliga likvida medel.

Det nya avtalet innebär en avsevärd minskning av Bolagets finansieringskostnader då Obligationen, med en kostnad om EURIBOR + 5,25%, återköps. Den revolverande faciliteten löper med en marginal gentemot EURIBOR om 2,25%, och endast på utnyttjat belopp. Totalt beräknas de årliga finansieringskostnaderna minska med cirka 2,5 miljoner euro vid outnyttjad revolverande facilitet. Därutöver ökar den revolverande faciliteten flexibiliteten för bolagets kapitalallokering jämfört med Obligationen. En break-fee för återköp av Obligationen samt upplösen av uppläggningsavgifter kommer att medföra en kostnad av engångskaraktär under första kvartalet 2025 om cirka 1,6 miljoner euro.

Inlösen av obligationerna kommer att ske den 31 januari 2025 med avstämningsdag den 24 januari 2025. Inlösenbeloppet motsvarar 102,625 procent av nominellt belopp per utestående obligation under Obligationen jämte upplupen och obetald ränta i enlighet med Obligationsvillkoren. Inlösenbeloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta till och med dagen för inlösen kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 24 januari 2025 är registrerad som innehavare av obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden.

I samband med inlösen kommer Obligationen att avnoteras från Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

En underrättelse om förtida inlösen kommer idag att skickas till alla obligationsinnehavare enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 3 januari 2025.

"Att få en revolverande facilitet på plats om 40 miljoner euro samtidigt som vi återköper obligationerna är ett bevis på vår starka finansiella position och track record. En flexibel och kostnadseffektiv finansiering gör att vi är väl rustade för att fortsätta leverera lönsam tillväxt", säger Markus Larsson, Finansdirektör, Arise AB.

Halmstad den 10 januari 2025

ARISE AB (publ)                                                                                                

För ytterligare information, vänligen kontakta

Markus Larsson, Finansdirektör Arise AB, + 46 735 321 776

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2025 kl. 10.30 CET.