Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget under punkt 7 på dagordningen, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 774 179 895 s.k. units. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls 3 uniträtter. 10 uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit ger rätt att teckna 10 nya aktier. Detta innebär att högst 7 741 798 950 nya aktier kan komma att ges ut. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 10 juni 2026.

Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom betalning under tiden från och med den 12 juni 2026 till och med den 26 juni 2026. Handel med uniträtter kommer att ske under tiden från och med den 12 juni 2026 till och med den 23 juni 2026. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 12 juni 2026 till och med den 26 juni 2026, varefter betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.

Emissionskursen för varje unit är 0,03 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 0,003 kronor. Totalt kan Bolaget genom nyemissionen tillföras ett kapitaltillskott om 23 225 396,85 kronor.

Beslut om riktad nyemission av konvertibler

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget under punkt 8 på dagordningen, om upptagandet av ett konvertibelt lån om högst 11 449 999,98 kronor genom emission av 3 816 666 660 konvertibler, envar om nominellt 0,003 kronor. Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Arne Nabseth, som är ordförande för Bolagets styrelse samt äger aktier i Bolaget och anses vara närstående till Bolaget. Den teckningsberättigade ska endast äga rätt att tilldelas konvertibler till ett antal motsvarande det antal aktier som vid teckningstidens utgång inte har tilldelats inom ramen för den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som Bolaget beslutat om på samma bolagsstämma enligt ovan.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa att Bolaget erhåller ett kapitaltillskott som, tillsammans med nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt ovan, motsvarar ett kapitaltillskott motsvarande maximalt 57,8 procent av teckningslikviden vid full teckning av den emissionen.

Teckning av konvertibler ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30 juni 2026. Betalning för tecknade konvertibler ska erläggas senast den 3 juli 2026. Teckningskursen är 0,003 kronor per konvertibel, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Lånet ska förfalla till betalning den 16 augusti 2026 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Bolaget är berättigat att under tiden från och med registreringen av beslutet enligt denna punkt hos Bolagsverket till och med den 16 augusti 2026 påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 0,003 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,00178098989675481 kronor.

Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 6 797 444,76074094 kronor.