CELLINK offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerade listning på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Med anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten om cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”) i samband med listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North har CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cellink.com och på Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se/emission/cellink. Bolaget har fått in teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt från externa investerare motsvarande 50 procent av Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet

• Erbjudandet innefattar en nyemission om cirka 23,0 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningskursen i Erbjudandet är 26 kronor per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolaget om 156,3 MSEK.
• Totalt kan 884 616 aktier emitteras i samband med Erbjudandet.
• Anmälningsperioden i Erbjudandet löper från den 10 oktober till och med den 24 oktober 2016, och planerad första dag för handel är den 3 november 2016.
• Teckningsåtaganden om 50 procent av Erbjudandet har lämnats av befintliga aktieägare samt av externa investerare.
• CELLINK har, den 4 oktober, ansökt om notering på Nasdaq First North.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

CELLINKs biobläck och 3D-Bioskrivare har tagits emot mycket positivt av marknaden och Bolaget har under 2016 erhållit en mängd utmärkelser, såväl vetenskapliga och affärsmässiga som för framgångsrikt entreprenörskap. I dagsläget jobbar CELLINK koncentrerat med försäljning av sin 3D-Bioskrivare för att också på sikt kunna etablera en så stor marknad som möjligt för Bolagets biobläck. Verksamheten startades under 2015 som ett projekt i APTAB. Sedan Bolaget formellt startades den 27 januari 2016 och fram till 31 augusti 2016 har försäljningen uppgått till 3 743 TSEK. På lång sikt beräknar CELLINK att majoriteten av Bolagets intäkter kommer att härledas till den kontinuerliga och återkommande försäljningen av Bolagets biobläck.

För att finansiera den fortsatta utvecklingen och behålla en ledande position har styrelsen i CELLINK beslutat att finansiera expansionen genom emission av nya aktier i samband med Bolagets listning på Nasdaq First North.

Erik Gatenholm, VD CELLINK

Det är med glädje som CELLINK nu tar nästa steg i sin expansion och gör en kraftfull lansering av lösningen på det globala behovet av mänsklig vävnad, idag främst inom forskarvärlden. Med hjälp av 3D-Bioutskrivning och ett patentsökt biobläck förser våra produkter verktygen för att enkelt tillverka strukturer som celler kan växa i. Biobläcket är framtaget med stöd av många års forskning och har standardiserats för att vidga dess appliceringsområden. Genom att bistå forskare hoppas vi kunna driva utvecklingen framåt inom bioteknologin för att i framtiden möjliggöra utskrift av patientspecifika organ.

Välkomna att teckna aktier och var med på CELLINKs spännande resa. Var med och skapa framtiden inom bioteknologin.

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på CELLINKs hemsida www.cellink.com samt på Mangolds hemsida www.mangold.se/emission/cellink.

Preliminär tidsplan

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare.

Certified Adviser

Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD
Telefon: +46 73 267 00 00
E-post: eg@cellink.eu

Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 70 991 86 04
E-post: gd@cellink.eu

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D- Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.