Release
Online Group genomför framgångsrik riktad nyemission om cirka 38 miljoner kronor
Nyemissionen, som aviserades den 30 oktober 2013, har möjliggjort för Online Group att emittera 1,08 miljoner nya aktier till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige till ett pris av 35 kronor per aktie genom en bookbuilding-process.
Likviden från den Riktade Nyemissionen kommer att stärka bolagets balansräkning inför kommande förvärv.
”Vi är mycket nöjda med att ha lyckats attrahera intresse från bl.a. institutionella investerare och välkomnar dem som nya aktieägare. Transaktionen stärker Online Groups finansiella ställning och möjliggör för oss att tillvarata nya möjligheter inom ramen för den tillväxtstrategi styrelse och ledning tagit fram”, säger Urban Johansson, VD för Oniva Online Group Europe AB.
För att genomföra nyemissionen har styrelsen i Online Group beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande 2013, om en riktad nyemission om 1,08 miljoner nya aktier. Syftet med beslutet att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att bredda ägarbasen och därmed öka förutsättningarna för en bättre likviditet i handeln med bolagets aktier, men även att tillvarata möjligheten att på för bolaget attraktiva villkor tillföra nytt kapital från starka investerare.
Teckningskursen har fastställts genom en sedvanlig bookbuilding-process. I förhållande till den genomsnittliga volymviktade kursen de tio senaste handelsdagarna per den sista handelsdagen innan beslutet att emittera nya aktier motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 5% procent. I förhållande till stängningskurs den 30 oktober motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 8% procent.
Emissionen medför att antal aktier i Online Group ökar med 1,08 miljoner aktier från 7 694 989 aktier till totalt 8 774 989 aktier, och aktiekapitalet ökar med 1 620 000 kronor från 11 542 483,50 kronor till totalt 13 162 483,50 kronor.
Rådgivare:
Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och bookrunner i samband med nyemissionen.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oniva Online Group Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2013 kl. 08:00.