Biofrigas Sweden AB: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 till befintliga aktieägare har bestämts till den 6 maj 2021

Som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 1 april 2021 har Biofrigas genomfört en riktad emission av units, innehållande aktier och teckningsoptioner av serie TO1. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den riktade emissionen medför har styrelsen i Biofrigas även beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som erhölls i den riktade emissionen) till Bolaget, som därefter vederlagsfritt ska tilldelas aktieägarna i Bolaget. Både beslutet om den riktade emissionen av units och emissionen av teckningsoptioner till befintliga aktieägare godkändes av Bolagets extra bolagsstämma den 23 april 2021.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO1 har idag beslutats till den 6 maj 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO1 är den 4 maj 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO1 är den 5 maj 2021. För varje fem (5) aktier innehavda på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1. I det fall en aktieägares innehav av aktier inte är direkt delbart med fem (5) ska antal tilldelade teckningsoptionerna ske med avrundning nedåt.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO1

Totalt emitteras 2 976 250 teckningsoptioner av serie TO1, varav 1 190 476 i den riktade emissionen av units och 1 785 774 till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 mars 2022 till och med den 30 mars 2022, dock kan teckningskursen uppgå till högst 9,45 SEK (motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i den riktade emissionen av units) och lägst Bolagets kvotvärde. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 31 mars 2022 till och med den 14 april 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Biofrigas tillföras ytterligare maximalt ca 28,1 MSEK, beroende på teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer utspädningen av antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till cirka 26 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den riktade emissionen av units.

Biofrigas har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats och tilldelning skett till befintliga aktieägare och deltagare i den riktade emissionen av units.

Rådgivare

Eminova Partners AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.