Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Spotlight |
Sektor | Energi & Miljö |
Industri | Energikällor |
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I BIOFRIGAS SWEDEN AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.
Biofrigas Sweden AB (publ) ("Biofrigas" eller "Bolaget") har slutfört den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 6 maj 2025 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 62,5 procent, inklusive infriat top-down-garantiåtagande, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 6,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Totalt, inklusive garantiersättning till bottengaranter i form av units och riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 till JEQ Capital AB, har 25 980 670 aktier och 14 740 335 teckningsoptioner av serie TO3 emitterats samt registrerats vid Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är fredagen den 27 juni 2025. Avstämningsdag för omvandlingen är tisdagen den 1 juli 2025, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO3. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto torsdagen den 3 juli 2025, vilket också blir första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3.
Teckningsoptioner av serie TO3
Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,27 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför innan den 1 december 2025, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0025012222 och tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 3 juli 2025. I händelse av att samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut under december 2025 tillförs Bolaget högst cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader.
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.