EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Bioretec Oy:n ("Bioretec" tai "Yhtiö") hallitus on tänään 28.5.2025 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2025 antaman valtuutuksen perusteella tarjota Bioretecin osakkeenomistajille merkittäviksi enintään 6.156.618 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") noin 9,2 miljoonan euron merkintäetuoikeusannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti samassa suhteessa, kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita ("Nykyiset Osakkeet") ja toissijaisesti toisille osakkeenomistajille ja muille henkilöille ("Osakeanti"). Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 1,50 euroa ("Merkintähinta"). Osakeannin tavoitteena on vahvistaa Bioretecin pääomarakennetta ja varmistaa sen kyky toteuttaa RemeOs™-tuotteiden kaupallistamisstrategia. Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää RemeOs™-tuotteiden kaupallistamisen vahvistamiseen lisäämällä myynti- ja markkinointitoimenpiteitä sekä parantamalla jakeluverkostoa tärkeimmillä markkina-alueilla, Yhtiön RemeOs™-tuoteportfolion tuotekehityksen tukemiseen sekä operatiivisten laajennusten rahoittamiseen kattaen käyttöpääomatarpeet sekä investoinnit koneisiin ja tuotantotilojen laajentamiseen.

Osakeanti lyhyesti

• Bioretec pyrkii hankkimaan Osakeannilla noin 9,2 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 6.156.618 Uutta Osaketta. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Stephen Industries Inc Oy on taannut Osakeannin kokonaan merkintätakauksella.
• Bioretecin marraskuussa 2024 tiedottaman mukaisesti, Yhtiö arvioi tarvitsevansa yhteensä noin 18 miljoonaa euroa ulkoista rahoitusta saavuttaakseen positiivisen liiketoiminnan kassavirran vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämän jälkeen Yhtiö keräsi suunnatulla osakeannilla noin 6 miljoonan euron bruttotuotot (noin 5,5 miljoonan euron nettovarat). Bioretec arvioi, että Osakeannilla nyt kerättävät tuotot kattavat Yhtiön rahoitustarpeet vuoden 2026 kolmannelle vuosineljännekselle saakka Yhtiön nykyisten operatiivisten suunnitelmien mukaisesti.
• Bioretecin nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Uusia Osakkeita merkintäetuoikeuksilla, joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he omistavat Bioretecin osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2025 ("Täsmäytyspäivä").
• Täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat saavat jokaista yhtä (1) omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus"). Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 3.6.2025. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Bioretecin Nykyisellä Osakkeella ilman Merkintäoikeuksia on 30.5.2025.
• Neljä (4) Merkintäoikeutta oikeuttaa Merkintäoikeuksien haltijan merkitsemään yhden (1) Uuden Osakkeen Merkintähintaan 1,50 euroa ("Ensisijainen Merkintä"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.
• Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 5.6.2025 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 19.6.2025 klo 16.00 Suomen aikaa ("Merkintäaika"), ellei Merkintäaikaa jatketa. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
• Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("First North") kaupankäyntitunnuksella "BRETECU0125" ja ISIN-tunnuksella FI4000590948 5.6.2025 ja 12.6.2025 välisenä aikana.
• Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, sekä Yhtiön osakkeenomistajilla että muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ("Toissijainen Merkintä") Merkintähintaan. Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta alla kuvattujen allokaatioperiaatteiden mukaisesti.
• Bioretec laatii Osakeannin yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") artiklan 1.4 db) edellyttämän poikkeusasiakirjan ("Poikkeusasiakirja"). Poikkeusasiakirja laaditaan suomenkielisenä ja Esiteasetuksen Liitteen IX vaatimusten mukaisesti. Bioretec julkaisee Osakeantia koskevan Poikkeusasiakirjan 4.6.2025. Poikkeusasiakirjan englanninkielinen käännös tullaan julkaisemaan arviolta 4.6.2025.
• Bioretec on saanut Stephen Industries Inc Oy:ltä peruuttamattoman etukäteissitoumuksen, tietyin tavanomaisin edellytyksin, merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella ("Merkintäsitoumus"). Merkintäsitoumus vastaa noin 1,0 miljoonaa euroa noin 10,4 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Bioretec on lisäksi vastaanottanut merkintätakauksen Stephen Industries Inc Oy:ltä, jonka mukaisesti se tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole allokoitu Toissijaisessa Merkinnässä ("Merkintätakaus"). Stephen Industries Inc Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kustaa Poutiaisen määräysvaltayhteisö. Stephen Industries Inc Oy:lle ei makseta palkkiota Merkintäsitoumuksesta tai Merkintätakauksesta.
• Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakauksen lisäksi Yhtiön osakkeenomistajat mukaan lukien mutta ei rajoittuen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Handelsbanken Fonder AB, Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Danske Invest, VR Eläkesäätiö, eQ Suomi ja Aktia Rahastoyhtiö Oy hallinnoimiensa rahastojen puolesta ja lukuun, jotka yhdessä omistavat yhteensä 38,1 prosenttia Yhtiön Nykyisistä Osakkeista (ottaen huomioon myös Stephen Industries Inc Oy:n Merkintäsitoumuksen), ovat ilmoittaneet aikomuksestaan merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella.
• Osakeannin pääjärjestäjinä toimivat DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Pääjärjestäjät").
• Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

"Bioretecin liiketoiminta etenee nyt vauhdilla, ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Uskon vahvasti yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin ja siihen, että sillä on kaikki edellytykset kasvaa merkittäväksi toimijaksi kansainvälisesti. Minulle on tärkeää olla mukana tekemässä Bioretecistä seuraavaa suomalaista menestystarinaa. Siksi määräysvallassani oleva yhtiö ja Bioretecin suurin omistaja Stephen Industries tukee täysin osakeantia ja on valmis merkitsemään kaikki mahdollisesti merkitsemättä jäävät osakkeet", toteaa Bioretecin hallituksen puheenjohtaja Kustaa Poutiainen.

"Olen erittäin innoissani RemeOs-tuotteiden markkinapotentiaalista ja niiden biohajoavan metalliseoksen ominaisuuksista, jotka edistävät luun luonnollista paranemista ja optimoivat ortopedisten vammojen hoitoa. Bioretec on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen kaupallistamisessa, kun RemeOs-traumaruuvi on saanut Yhdysvaltojen FDA-hyväksynnän lisäksi äskettäin CE-merkinnän, joka kattaa Euroopan ja muut kyseisen merkinnän hyväksyvät maat. Jotta voimme tarttua edessämme oleviin mahdollisuuksiin, järjestämme merkintäetuoikeusannin, jolla voimme vahvistaa pääomarakennettamme ja varmistaa kykymme toteuttaa kaupallistamisstrategiaamme", sanoo Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher, Bioretecin väliaikainen toimitusjohtaja.

Yleistä

Bioretecin osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 24.626.474 Nykyisestä Osakkeesta enintään 30.783.092 osakkeeseen. Uudet Osakkeet edustavat noin 20,0 prosenttia kaikista osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Bioretecin hallituksella on oikeus olla huomioimatta Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä. Bioretecin hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.

Kunkin Uuden Osakkeen Merkintähinta on 1,50 euroa. Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen, noin 24,8 prosentin alennuksen verrattuna teoreettiseen Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeiseen hintaan laskettuna Nykyisen Osakkeen 2,12 euron päätöskurssista First Northissa Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä (27.5.2025). Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksilla Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

1. Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Uusien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
2. Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten sijoittajien merkitsemien Uusien Osakkeiden suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
3. Kolmanneksi Merkintätakauksen antajalle.

Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät, jotka on tehty Ensisijaisessa Merkinnässä Merkintäoikeuksien perusteella ja Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti arviolta 24.6.2025 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät, jotka on tehty Toissijaisessa Merkinnässä ilman Merkintäoikeuksia ja Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti arviolta 24.6.2025 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Yhtiö julkaisee arviolta 24.6.2025 (ellei Merkintäaikaa jatketa) yhtiötiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopullinen tulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina ("Väliaikaiset Osakkeet") merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000590955 ja niiden kaupankäyntitunnus First Northissa on "BRETECN0125". Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa arviolta 6.6.2025 (edellyttäen, että listalleottohakemukset hyväksytään). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön osakkeisiin (ISIN-tunnus: FI4000480454 ja kaupankäyntitunnus: "BRETEC"), kun Uudet Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 27.6.2025 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille osakkeina arviolta 27.6.2025 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First Northissa arviolta 27.6.2025 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Merkintäsitoumukset ja Merkintätakaus

Bioretec on saanut etukäteisen Merkintäsitoumuksen Stephen Industries Inc Oy:ltä merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella. Merkintäsitoumus vastaa noin 1,0 miljoonaa euroa ja noin 10,4 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Bioretec on lisäksi vastaanottanut Merkintätakauksen Stephen Industries Inc Oy:ltä, jonka mukaisesti se tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät uudet osakkeet, joita ei ole allokoitu Toissijaisessa Merkinnässä. Stephen Industries Inc Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kustaa Poutiaisen määräysvaltayhteisö. Merkintäsitoumusten ja Merkintätakauksen antajille ei makseta palkkiota.

Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakauksen lisäksi Yhtiön osakkeenomistajat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Handelsbanken Fonder AB, Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Danske Invest, VR Eläkesäätiö, eQ Suomi ja Aktia Rahastoyhtiö Oy hallinnoimiensa rahastojen puolesta ja lukuun, jotka yhdessä omistavat yhteensä 38,1 prosenttia Yhtiön Nykyisistä Osakkeista (ottaen huomioon myös Stephen Industries Inc Oy:n Merkintäsitoumuksen), ovat ilmoittaneet aikomuksestaan merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella.

Tärkeitä päivämääriä

Bioretec laatii Esiteasetuksen artiklan 1.4 db) mukaisen Poikkeusasiakirjan Osakeantiin liittyen. Poikkeusasiakirja on saatavilla Bioretecin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/fi/osakeanti_2025 arviolta 4.6.2025. Lisäksi Poikkeusasiakirja on saatavilla Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen verkkosivuilla osoitteessa https://danskebank.fi/bioretec arviolta 4.6.2025.

Poikkeusasiakirjan epävirallinen englanninkielinen käännös on saatavilla Bioretecin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/en/offering_2025 ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen verkkosivuilla osoitteessa https://danskebank.fi/bioretec-en arviolta 4.6.2025.

Osakeannin Pääjärjestäjinä toimivat DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Bravura Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Bioretec Oy
Hallitus

Lisätietoja

Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher, väliaikainen toimitusjohtaja, +31 6 1544 8736

Johanna Salko, talousjohtaja, +358 40 754 8172

Hyväksytty neuvonantaja

Nordic Certified Adviser AB, +46 70 551 67 29

Tietoja Bioretecistä

Bioretec on suomalainen, globaalisti toimiva lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö ja biohajoavien ortopedisten implanttien edelläkävijä. Yhtiöllä on ainutlaatuista biologista osaamista aktiivisista implanteista, jotka edistävät luun kasvua ja nopeuttavat murtumien paranemista ortopedisten leikkausten jälkeen. Bioretecin kehittämiä ja valmistamia tuotteita käytetään noin 40 maassa ympäri maailmaa.

Yhtiö kaupallistaa ja kehittää uutta RemeOs™-tuoteperhettä, joka perustuu uuden sukupolven vahvoihin, biohajoaviin materiaaleihin, magnesiumseokseen ja hybridikomposiittiin, joiden lujuus mahdollistaa entistä paremmat leikkaustulokset. RemeOs™-implantit hajoavat biologisesti ja korvautuvat luulla mahdollistaen murtuman paranemisen, jolloin implantin poistoleikkausta ei tarvita. Tuotteilla on mahdollista korvata titaani-implantit, jolloin hoitoyksiköissä voidaan saavuttaa tehokkaasti arvoperusteisen terveydenhuollon tavoitteet (Value-Based Healthcare) ja keskittyä potilaan hyötyyn. RemeOs™-tuoteperheen ensimmäiselle tuotteelle on saatu myyntilupa Yhdysvalloissa maaliskuussa 2023, ja Euroopassa CE-merkintä saatiin tammikuussa 2025. Bioretecille avautuu leikkaushoidon uudistajana yli 9 miljardin Yhdysvaltain dollarin globaalit ortopedisten trauma- ja selkärankatuotteiden markkinat.

Better healing - Better life. www.bioretec.com

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhun maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä Bioretec Oy:n ("Yhtiö") arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129  (muutoksineen, "Esiteasetus") tarkoitettu esite, eikä mikään toimivaltainen viranomainen ole hyväksynyt sitä. Tässä tiedotteessa ei kuvata tai pyritä kuvaamaan riskejä (suoria tai epäsuoria), jotka voivat liittyä Yhtiön arvopapereihin sijoittamiseen. Yhtiö laatii osakeannin yhteydessä poikkeusasiakirjan Esiteasetuksen artiklan 1.4 db):n mukaisesti. Poikkeusasiakirja laaditaan Esiteasetuksen Liitteen IX vaatimusten mukaisesti. Poikkeusasiakirja ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite, eikä Finanssivalvonta tarkasta eikä hyväksy sitä.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Suomea lukuun ottamatta missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, jossa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen mukaisia kokeneita sijoittajia, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, ja ovat myös (i) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) oikeushenkilöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities), taikka muita henkilöitä, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eikä luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia, eikä niihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja osakeannista, mukaan lukien näihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä.

Pääjärjestäjät toimivat osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät (a) rahoitusvälineiden markkinoista annettuun direktiiviin (2014/65/EU) ("MiFID II"); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä "MiFID II:n Tuotevalvontavaatimukset"), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II:n Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Merkintäoikeudet ja Uudet Osakkeet ovat olleet hyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa ("Kohdemarkkina-arviointi"); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huomioida, että Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden arvo voi laskea eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa tai osaa siitä; Merkintäoikeudet ja Uudet Osakkeet eivät takaa tuottoa tai pääoman suojaa; ja sijoitukset Merkintäoikeuksiin ja Uusiin Osakkeisiin soveltuvat vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuottoa tai pääoman suojaa ja jotka (yksin tai yhdessä soveltuvan taloudellisen tai muun neuvonantajan kanssa) pystyvät arvioimaan tällaisen sijoituksen hyödyt ja riskit ja joilla on riittävästi varoja sijoituksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden kattamiseksi. Kohdemarkkina-arviointi ei vaikuta sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Osakeannissa.

Kohdemarkkina-arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena kelpoisuus- tai soveltuvuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Merkintäoikeuksia tai Uusia Osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita koskevasta Kohdemarkkina-arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedotteen lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.