Lördag 28 Juni | 16:05:14 Europe / Stockholm

Kalender

Est. tid*
2026-02-25 08:10 Bokslutskommuniké 2025
2025-10-29 07:10 Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-07-10 07:10 Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-06-24 - X-dag bonusutdelning BNOR 76.05
2025-05-22 - Årsstämma
2025-05-14 - X-dag ordinarie utdelning BNOR 0.00 NOK
2025-05-14 - Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-02-12 - Bokslutskommuniké 2024
2024-10-30 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-09-16 - Extra Bolagsstämma 2024
2024-07-10 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 - X-dag ordinarie utdelning BNOR 0.00 NOK
2024-05-14 - Årsstämma
2024-05-07 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 - Bokslutskommuniké 2023
2023-10-18 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-12 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-26 - X-dag ordinarie utdelning BNOR 0.00 NOK
2023-04-25 - Årsstämma
2023-02-15 - Bokslutskommuniké 2022
2022-12-28 - Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-26 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-12 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 - X-dag ordinarie utdelning BNOR 0.00 NOK
2022-05-19 - Årsstämma
2022-05-10 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 - Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 - X-dag ordinarie utdelning BNOR 0.00 NOK
2021-05-19 - Årsstämma
2021-05-11 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 - Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 - X-dag ordinarie utdelning BNOR 0.00 NOK
2020-05-26 - Årsstämma
2020-05-20 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-02 - Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-25 - Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-22 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 - X-dag ordinarie utdelning BNOR 0.00 NOK
2019-05-15 - Årsstämma
2019-02-22 - Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-28 - Årsstämma
2018-05-31 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-25 - X-dag ordinarie utdelning BNOR 0.00 NOK
2018-02-15 - Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 - X-dag ordinarie utdelning BNOR 0.00 NOK
2017-05-24 - Årsstämma
2017-05-24 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-08 - Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-23 - Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-27 - X-dag ordinarie utdelning BNOR 0.00 NOK
2016-05-26 - Årsstämma
2016-05-26 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 - Bokslutskommuniké 2015
2016-01-21 - Extra Bolagsstämma 2016
2015-11-12 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-31 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-21 - X-dag ordinarie utdelning BNOR 0.00 NOK
2015-05-20 - Årsstämma
2015-05-15 - Split BNOR 100:1
2015-03-27 - Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-27 - Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-18 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-27 - Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-14 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 - Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-25 - Årsstämma
2014-02-20 - Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 - Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-15 - Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-29 - Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-30 - Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 - Årsstämma
2013-02-28 - Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 - Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-26 - Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-09 - Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 - Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-02 - Årsstämma
2012-02-29 - Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 - Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-04 - Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 - Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-12 - Årsstämma
2011-02-17 - Bokslutskommuniké 2010
2011-01-27 - Kapitalmarknadsdag 2010
2010-10-28 - Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-05 - Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 - Årsstämma
2010-04-29 - Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-18 - Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandNorge
ListaOslo Bors
SektorRåvaror
IndustriOlja & gas
BlueNord är verksamma inom olje- och gassektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering samt vidare utvinning av olja- och naturgas. Störst andel av förnödenheterna består av råolja. Verksamhet återfinns inom Europa där bolaget förfogar över större produktionsanläggningar. Kunderna består huvudsakligen av stora industriella aktörer runtom den globala marknaden. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Oslo.
2025-06-26 20:29:58

Oslo, 26 June 2025: Reference is made to the stock exchange notice published by BlueNord ASA (OSE: BNOR) ("BlueNord" or the "Company") on 23 June 2025. BlueNord has successfully placed a new USD 300 million subordinated callable hybrid bond issue with maturity in 2085. The hybrid bond will have the first call at 100% of nominal value and coupon step up after 4.5 years. The new bond will carry a fixed interest rate of 12% per annum, payable semi-annually in arrears.


"The successful placement of a hybrid bond marks a key milestone in the evolution of BlueNord's capital structure. This instrument allows us to refinance the convertible bond raised during our entry into the DUC in 2019, while preserving our financial flexibility and removing the equity dilution associated with BNOR15's mandatory conversion. With Tyra fully onstream, we have a robust outlook for both production and cash flow while maintaining a disciplined and resilient balance sheet.  This is an important step forward for the Company, and we look forward to continuing to deliver for all our stakeholders," said Euan Shirlaw, Chief Executive Officer of BlueNord.  


Settlement is expected on or about 10 July 2025, subject to customary conditions precedent, including required consents from the lenders in the Company's USD 1.4 billion reserve based lending facility. An application will be made to list the bonds on the Oslo Stock Exchange. Net proceeds from the bond issue will be used to refinance any outstanding parts of the Company's existing subordinated convertible bonds with ISIN NO 0012780867 ("BNOR15"), and the Company intends to exercise a clean-up call under BNOR15 given the threshold for outstanding bonds has been met, thereby redeeming any remaining BNOR15 bonds in full.


Arctic Securities AS, Clarksons Securities AS, DNB Carnegie, a part of DNB Bank ASA and Pareto Securities AS acted as Joint Bookrunners in connection with the hybrid bond issue whereas ABN AMRO Bank N.V, Fearnley Securities AS and Sparebank 1 Markets AS acted as Co-Managers. Advokatfirmaet BAHR AS has been engaged as legal advisor of the Company. Advokatfirmaet Thommessen AS is acting as legal advisor to the managers.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

*** 

Contact: 
Cathrine Torgersen, Chief Corporate Affairs Officer 
Phone: +47 915 28 501 
Email: cathrine.torgersen@bluenord.com