Sammanfattning av Transaktionen

• Bodyflight har idag ingått avtal med aktieägarna i Doxwork Technology AB, under namnändring till Stockholm Treasury SPVAB ("Säljarna") avseende förvärv av samtliga aktier i Stockholm Treasury SPV AB mot en köpeskilling om 1 608 161,20 kronor ("Transaktionen"). Betalning erläggs genom säljrevers om 1 608 161,20 kronor, som i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier i Bodyflight.
• Avtalet är bland annat villkorat av att Bodyflight innan Transaktionen genomförs delar ut det helägda dotterbolaget Bodyflight Sweden AB ("Dotterbolaget") till Bodyflights aktieägare.
• Bodyflights hela aktieinnehav i Dotterbolaget kommer, förutsatt bolagsstämmans beslut därom, att delas ut till Bodyflights aktieägare ("Utdelningen"). Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av de s.k. Lex Asea-reglerna.
• Transaktionen innebär en väsentlig förändring av Bodyflights verksamhet, vilket innebär att Bodyflight behöver genomgå en ny noteringsprövning, bland annat innefattande upprättandet av en ny bolagsbeskrivning som måste godkännas av Spotlight Stock Market.
• Transaktionen är vidare bland annat villkorad av att extra bolagsstämma i Bodyflight beslutar om riktad nyemission till Säljarna. Bodyflight beräknas kunna ge in den nya bolagsbeskrivningen till Spotlight Stock Market för godkännande under december 2025.
• Aktieägare i Bodyflight som tillsammans innehar cirka 57,5 procent av totalt antal aktier och röster i Bodyflight har åtagit sig att rösta för Transaktionen och Utdelningen samt anslutande beslut vid den extra bolagsstämman i Bodyflight.
• Det kommersiella resultatet av Transaktionen är att Bodyflight byter namn till Stockholm Treasury AB (publ)och driver Stockholm Treasurys verksamhet vidare med Stockholm Treasury som dotterbolag, samt att Bodyflights nuvarande verksamhet drivs vidare genom Dotterbolaget som delas ut till aktieägarna i Bodyflight.

Bodyflights förvärv av Stockholm Treasury

Köpeskilling och transaktionsstruktur

Köpeskillingen för samtliga aktier i Stockholm Treasurys uppgår till 1 608 161,20 kronor genom överlämnande av reverser av ett sammanlagt belopp om 1 608 161,20 kronor som i sin helhet kvittas mot 16 081 612 nyemitterade aktier i Bodyflight till en teckningskurs om 0,1 kronor/aktie ("Kvittningsemissionen");

Transaktionen är ett så kallat omvänt förvärv. Vid ett förvärv av samtliga aktier i Stockholm Treasury SPV AV, efter genomförd kvittningsemission, kommer 16 081 612 nya aktier emitteras i Bodyflight varvid aktiekapitalet ökar med 1 608 161,20 kronor. Styrelsen föreslår samtidigt en minskning av aktiekapital som kommer att resultera i ett aktiekapital om 1 805 583,945 kronor efter Transaktionen. Efter Transaktionen kommer Säljarna gemensamt inneha cirka 49 procent av det totala antalet aktier och röster i Bodyflight och nuvarande aktieägare i Bodyflight kommer gemensamt att inneha cirka 51 procent av det totala antalet aktier och röster i Bodyflight. I Transaktionen har Bodyflight, efter utdelning av Dotterbolaget, således värderats till cirka 1,6 miljoner kronor. Styrelsen bedömer att den tillämpade värderingen och den teckningskurs som värderingen resulterar i är marknadsmässig utifrån en förhandling med Säljarna.

Utdelning av Dotterbolaget

Bodyflights verksamhet kommer fortsättningsvis bedrivas i Dotterbolaget. Samtliga av Bodyflights tillgångar och skulder kommer således innan Transaktionen genomförs att överföras till Dotterbolaget. Därefter kommer Bodyflight dela ut samtliga aktier i Dotterbolaget till sina nuvarande aktieägare. Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av de s k Lex Asea-reglerna, vilket innebär att Utdelningen inte föranleder någon omedelbar beskattning för aktieägarna. I stället fördelas anskaffningsvärdet på dels aktien i Bodyflight, dels aktien i Dotterbolaget. Utdelningen kommer föreslås att godkännas av bolagsstämman i Bodyflight.

Styrelsen i Bolaget har inte för avsikt att i en nära förestående framtid notera Dotterbolaget. Med anledning av att detta tillämpas Aktiemarknadens självregleringskommittés Regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ av den 1 september 2025 avseende beslutet om Utdelningen.

Skälen och motiven till styrelsens beslut är huvudsakligen följande:
1. Bolaget har haft betydande svårigheter med att anskaffa kapital under de senaste åren genom såväl företrädesemissioner som riktade emissioner.
2. Svårigheter med att anskaffa kapital har tagit värdefull tid och uppmärksamhet från att fokusera på den grundläggande verksamheten i Bolaget.
3. Bolaget skulle potentiellt lättare kunna anskaffa mer kapital till en högre värdering i en privat miljö.
4. En avnotering nu hindrar inte en framtida åternotering.
 

Med beaktande av ovanstående faktorer gör styrelsen bedömningen att en fortsatt notering av Bolagets aktier inte gagnar Bolaget eller dess aktieägare. En avnotering genom Utdelningen av Dotterbolaget anses skapa förutsättning för ett mer ändamålsenligt ägarstyrt bolag med bättre möjligheter till finansiering och ökat fokus på verksamhetens långsiktiga utveckling och mål.

Ett giltigt beslut förutsätter att beslutet har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid bolagsstämman.

Extra bolagsstämma

Bodyflights förvärv av Stockholm Treasury SPV AB är villkorat av godkännande av bolagsstämma. Bodyflight avser kalla till en extra bolagsstämma för beslut i de frågor som berör den nu beskrivna transaktionen. Detta inkluderar byte av företagsnamn, ändring av bolagsordningen, beslut om nyemission, val av ny styrelse, utdelning av Dotterbolaget m.m. Avsikten är att den nya bolagsbeskrivningen ska finnas tillgänglig inför stämman.

Aktieägare i Bodyflight som tillsammans innehar cirka 57,5 procent av totalt antal aktier och röster i Bodyflight har åtagit sig att rösta för Transaktionen och anslutande beslut vid den extra bolagsstämman i Bodyflight.

Preliminär tidplan

Information om Stockholm Treasury SPV AB

Stockholm Treasury gör investeringar och erbjuder lösningar till företag som söker notering och ägarspridning av sina aktier. Bolaget är en plattform där tillväxtföretag och investerare möts.

För bolag som söker en notering och ägarspridning erbjuder Stockholm Treasury en smidig och kostnadseffektiv process.

Stockholm Treasury bygger upp tillgångar samtidigt som återkommande utdelningar av aktier i spännande tillväxtföretag är något aktieägare kan se fram emot.

Stockholm Treasury SPV AB (u.n. fr. Doxwork Technology AB) har varit vilande de senaste sju åren. Bolaget har således ingen relevant finansiell historik, historisk utveckling eller nyckeltal. Bolaget har ännu inte byggt upp några tillgångar, utöver det egna kapitalet som är 50 000 kronor, annat än ett antal databaser som har tillförts som verktyg för bolagets arbete som plattform för att sammanföra företag och investerare. Bolaget har inga anställda utan allt arbete utförs av styrelse och ägare som har ett stort kontaktnät vilket historiskt skapat ett stort antal transaktioner.

Finansiella mål

Enligt Bolagets nya utdelningspolicy ska minst 50% av vinsten delas ut till aktieägarna.

Stefan Osmund, styrelseordförande i Bodyflight

"Denna transaktion är som en klassisk historia - äta kakan och ha kakan kvar! Först och främst får man via en utdelning sin del av nuvarande bolag. Sedan får man en möjlighet att få ta del av framtidens nya börsbolag - Inte bara en gång utan flera gånger blir man ägare av nya börsbolag som kommer delas ut till dig som aktieägare."

Erik Forsell, VD för Stockholm Treasury SPV AB:

"Vi ser detta som en bra affär för både de nuvarande aktieägarna och oss själva, då det innebär att vi tillsammans kan komma att skapa stora värden till samtliga aktieägare på såväl lång som kort sikt. Vi har redan identifierat flera olika projekt och hoppas att inom kort kunna presentera ett eller fler av dessa."