BuddyPro Group AB (publ) tillförs 8,8 MSEK genom villkorade aktieägartillskott från styrelseordföranden, ett bolag närstående VD och finansdirektören

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 20 augusti 2026, kl. 22:30 CEST

Tillskotten i korthet

Tillskotten lämnas som villkorade aktieägartillskott och redovisas direkt mot fritt eget kapital i moderbolaget i enlighet med K3 (BFNAR 2012:1). Tillskotten är inte lån, löper inte med ränta och saknar förfallodag. Återbetalning får ske endast om och i den utsträckning Bolaget har fritt eget kapital tillgängligt för utdelning enligt fastställd balansräkning, endast efter beslut av bolagsstämma och inom ramen för 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Tillskottsgivarnas anspråk är efterställda samtliga borgenärer.

Åtagandena är oåterkalleliga och inte villkorade av något bolagsstämmobeslut. Tillskotten ska inbetalas kontant till Bolaget. Tillskotten från Jochen Thewes och Mohammad Algammal ska inbetalas senast den 27 augusti 2026 och tillskottet från Techcellerator Nordic AB senast den 30 september 2026.

Återbetalningspreferens

Enligt det underliggande avtalet har Tillskottsgivarna rätt till återbetalning motsvarande 1,5 gånger tillskottsbeloppet, det vill säga sammanlagt 13 200 000 kronor, före varje utbetalning till stamaktieägarna.

Utlösande händelser för sådan återbetalning är (i) en kvalificerad finansiering enligt den definition som gäller för Villkor för Konvertibler 2025/2027, (ii) en överlåtelse av mer än 50 procent av aktierna i Bolaget eller av samtliga eller väsentligen samtliga Bolagets tillgångar, (iii) likvidation av Bolaget, samt (iv) utdelning till stamaktieägarna.

Vid varje sådan händelse ska Bolaget använda upp till 33 procent av nettolikviden för återbetalning till Tillskottsgivarna, fördelat i förhållande till deras vid tidpunkten utestående belopp. Obetalt belopp förs vidare utan tidsbegränsning till nästa utlösande händelse till dess att återbetalningspreferensen har infriats i sin helhet eller konverteringsrätten har utnyttjats. Anspråket är efterställt samtliga borgenärer och innehavarna av konvertiblerna 2025/2027 vad avser dessa konvertiblers kapitalbelopp.

Övervägd kompensation - kräver bolagsstämmobeslut

Det underliggande avtalet förutsätter att Bolaget kallar till extra bolagsstämma för att pröva en kompensationsmekanism bestående av (i) en konverteringsrätt och (ii) en emission av teckningsoptioner, enligt följande.

Konverteringsrätten innebär att Tillskottsgivarna, i stället för kontant återbetalning, får konvertera det nominella tillskottsbeloppet om sammanlagt 8 800 000 kronor till B-aktier i Bolaget till den fasta kursen 0,579 kronor per aktie, motsvarande högst 15 198 618 aktier. Det är således det nominella tillskottsbeloppet om 8 800 000 kronor, och inte det prefererade återbetalningsbeloppet om 13 200 000 kronor, som kan konverteras. Konvertering utgör full slutbetalning av återbetalningspreferensen och kan inte kombineras med kontant återbetalning.

Teckningsoptionerna uppgår till sammanlagt 6 600 000 stycken med teckningskurs 0,579 kronor per B-aktie och en löptid om fem år från registrering hos Bolagsverket.

Eftersom mottagarna är styrelseledamot, verkställande direktör och närstående krävs beslut av bolagsstämma med biträde av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna enligt 16 kap. aktiebolagslagen. Något sådant beslut har inte fattats och inga aktier eller teckningsoptioner har emitterats. Om styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma kommer kallelsen att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Om bolagsstämman inte fattar sådana beslut ska parterna enligt avtalet i stället genomföra en av följande tre alternativa kompensationsformer. Valet görs av Tillskottsgivarna.

Alternativ 1. Återbetalningspreferensen höjs från 1,5 till 2,0 gånger tillskottsbeloppet, motsvarande sammanlagt 17 600 000 kronor, och den andel av nettolikviden som ska användas vid varje utlösande händelse höjs från 33 till 50 procent. Inga aktier eller teckningsoptioner emitteras.

Alternativ 2. Konverteringsrätten behålls, men till den teckningskurs som fastställs i den kvalificerade finansieringen i stället för till den fasta kursen 0,579 kronor. Aktierna emitteras i så fall genom beslut av samma bolagsstämma som godkänner huvudinvesterarens teckning, och beslutet kräver alltjämt nio tiondelars majoritet enligt 16 kap. aktiebolagslagen. Alternativet förutsätter dessutom bekräftelse från Aktiemarknadsnämnden. Eftersom antalet aktier i så fall bestäms av teckningskursen i den framtida finansieringen, och inte av en fast kurs, kan detta alternativ medföra en väsentligt större utspädning för Bolagets aktieägare än den konverteringsrätt som beskrivs ovan.

Alternativ 3. Återbetalningspreferensen höjs till 2,0 gånger tillskottsbeloppet, motsvarande 17 600 000 kronor, utan tak för hur stor andel av nettolikviden som får användas. Tillskottsgivarna erhåller därmed full återbetalning före varje utbetalning till stamaktieägarna. Inga aktier eller teckningsoptioner emitteras.

Bakgrund och användning av medlen

Medlen ska användas till löpande rörelsekapital i Bolaget och dess dotterbolag.

Beslutsordning och närståendeförhållanden

Samtliga tre tillskottsgivare är närstående till Bolaget. Beslutet att motta tillskotten har fattats av de styrelseledamöter som inte är jäviga i frågan, det vill säga Evin Cetin och David Sakarias Pettersson Österdahl. Jochen Thewes och Tahero Nori har anmält jäv enligt 8 kap. 23 § aktiebolagslagen och har varken deltagit i överläggningen eller i beslutet. Mohammad Algammal är inte styrelseledamot och har inte deltagit i beslutet. Beslutet fattades vid styrelsesammanträde den 20 augusti 2026.

Denna information är sådan information som BuddyPro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2026 kl. 22:30 CEST.

BuddyPro Group AB (publ) är noterat på NGM Growth Market. Bolagets Mentor är Partner Fondkommission AB.