Genomförd registrering samt pågående utbokning
Bolaget meddelar härmed att Konvertiblerna samt Teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagetsverket och att utbokning av Teckningsoptionerna med efterföljande anslutning av dessa till Euroclear nu pågår till av Finansiärerna anvisade depåer/konton.  

Huvudvillkor för Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Lånet

De konvertibla lånen om 75 Mkr representeras av konvertibla skuldebrev om nominellt belopp om 1 krona per konvertibel. Konvertiblerna förfaller till återbetalning den 30 april 2026 ("Förfallodagen"), såvida inte Konverteringen har ägt rum före detta datum. Räntesatsen på Konvertiblerna beräknas kvartalsvis och fastställs då till den procentsats per år som utgör summan STIBOR90 med ett tillägg om 11 procentenheter. Bolaget har en rätt men ingen skyldighet att återbetala Konvertiblerna, helt eller delvis, när som helst före Förfallodagen utan särskild kostnad. Vid förtida återbetalning ska samtidigt upplupen ränta på det belopp som återbetalas i förtid erläggas. Under Konvertibelns löptid kan Finansiärerna begära konvertering av alla eller delar av Konvertiblerna till nya B-aktier i Bolaget till en konverteringskurs fastställd till 6,09 kronor. Vid full konvertering av Konvertiblerna kommer antalet aktier i Cereno Scientific att öka med 12 315 270 B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 1 231 527 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,19 procent av de för närvarande utestående aktierna i Bolaget och cirka 4,10 procent av de för närvarande utestående rösterna i Bolaget.

Vad gäller Teckningsoptionerna äger Finansiärerna rätt att under Teckningsoptionernas löptid (fram till och med den 8 november 2029) för varje Teckningsoption teckna en ny B-aktie till en teckningskurs om 6,82 kronor per B-aktie. Utnyttjande av Teckningsoptionerna kan ske under hela Teckningsoptionernas löptid. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid om cirka 39,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Cereno Scientific att öka med 5 749 017 B-aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 574 901,70 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,00 procent av de för närvarande utestående aktierna i Bolaget och 1,96 procent av de för närvarande utestående rösterna i Bolaget.

Lånet är uppdelat i två trancher där Tranche 1 består av ett kontantlån om 125 Mkr som utbetalats i samband med undertecknandet av Finansieringsavtalet. Tranch 2 består av ett kontantlån om 50 Mkr och är villkorat av att Bolaget har erhållit godkännande från FDA avseende CS1 för en fas IIB-studie eller en pivotal studie för fas III samt att vissa ytterligare finansiella villkor uppfylls. Lånet var föremål för en sedvanlig uppläggningsavgift uppgående till cirka 3,87 procent av finansieringen inom ramen för Finansieringsavtalet. Delar av Tranche 1 av Lånet har använts för att återbetala lånet till Fenja om cirka 91 MSEK. Räntan för Lånet fastställs årligen med start vid utbetalning och löper med en årlig räntesats som fastställs till den procentsats per år som utgör summan av STIBOR med ett tillägg om 11 procentenheter. Återbetalning av Lånet (båda Trancherna, om tillämpligt) ska ske den 30 april 2026.

Övrig grundläggande information om Konvertiblerna, Teckningsoptionerna, Lånet samt Finansieringsavtalet återfinns i bolaget pressmeddelandet från den 11 november 2024: Pressmeddelanden | Cereno Scientific.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Jagenheim, CFO

Email: eva.jagenheim@cerenoscientific.com  

Phone: +46 70 492 35 63

Sten R. Sörensen, VD

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är banbrytande inom behandling­ar som förbättrar och förlänger livet. Vår innovativa pipeline består av sjukdomsmodifierande läkeme­delskandidater som hjälper människor som lider av sällsynta kardiovaskulära sjukdomar och lungsjukdomar att leva sina liv fullt ut.

Den ledande läkemedelskandidaten CS1 är en HDAC-hämmare som verkar genom epigenetisk modulering, under utveckling som en säker, effektiv och sjukdomsmodifierande behandling för den sällsynta sjukdo­men pulmonell arteriell hypertension (PAH). En Fas IIa-studie som utvärderade CS1:s säkerhet, tolerabilitet, och explorativa effekt i patienter med PAH visade att CS1 var säkert, väl tolererat och visade positiv påverkan på explorativa kliniska effektparametrar. Ett Expanded Access-program ger patienter som har slutfört Fas IIa-studien möjlighet att få tillgång till CS1. HDAC-hämmaren CS014, i Fas I-utveckling, är en ny kemisk entitet med sjukdomsmodifierande potential. CS014 verkar genom en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk mod­ulator, och syftar till att möta de stora medicinska behoven hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF). Cereno Scientific driver också ett prekliniskt program med CS585, en oral, potent och selektiv IP-receptoragonist som har visat potential att signifikant förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som trombosprevention utan ökad risk för blödning och pulmonell hypertension.

Bolaget har huvudkontor i GoCo Health Innovation City, i Göteborg, Sverige, och har ett amerikanskt dotterbolag; Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno Scientific är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB, certifiedadviser@carnegie.se. Mer information finns på www.cerenoscientific.se.