Den 2 juni 2025 beslutade styrelsen för Chosa Oncology AB ("Chosa" eller "Bolaget") om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 om initialt cirka 3,4 MSEK (den "Riktade Emissionen") samt om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 om initialt cirka 16,5 MSEK ("Företrädesemissionen", tillsammans "Transaktionen"). Styrelsen för Chosa offentliggör idag utfallet i Företrädesemissionen. Totalt tecknades 525 507 units, motsvarande cirka 5,93 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter, och 313 179 units, motsvarande cirka 3,53 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 9,46 procent och Chosa kommer därigenom initialt att tillföras cirka 1,6 MSEK före emissionskostnader. Vid nyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras kan Chosa erhålla ytterligare likvid i juli 2026.

Utfall

Det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, där teckningsperioden avslutades den 26 juni 2025, visar att totalt 525 507 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 5,93 procent av Företrädesemissionen, och 313 179 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 3,53 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 9,46 procent och Chosa kommer därigenom initialt att tillföras cirka 1,6 MSEK före emissionskostnader. Vid nyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras kan Chosa erhålla ytterligare likvid i juli 2026.

Varje unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2.

Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2026 till och med den 14 juli 2026, mot kontant betalning där teckningskursen uppgår till 125 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen, motsvarande 0,78 SEK per aktie. Vid fullteckning av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterats i Transaktionen kan Bolaget tillföras maximalt cirka 6,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningsoptionerna av serie TO 2 avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Bolaget är tacksamt för det stöd som visats i den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen från nya och befintliga aktieägare. Med det kapital som tillförts kommer Bolaget att kunna genomföra de aktiviteter som krävs för att realisera de milstolpar som kommunicerats under de senaste fyra veckorna. Baserat på den likvid som tillförts i Transaktionen och Bolagets nuvarande affärsplan bedöms befintliga och nya medel finansiera verksamheten till och med det första kvartalet 2026. Bolaget kommer dock, i takt med att utvecklingsarbetet fortskrider och värdeskapande milstolpar förbereds, löpande att utvärdera sitt kapitalbehov.

Tilldelningsbesked

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det förenklade informationsdokumentet som upprättats i samband med Företrädesemissionen och som publicerades av Bolaget den 10 juni 2025 (det "Förenklade Informationsdokumentet"). Meddelande om tilldelning kommer att ske genom utskick av avräkningsnota till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan.

Förändringar i antal aktier och aktiekapital

Den Riktade Emissionen kommer, efter slutlig registrering hos Bolagsverket, initialt att öka antalet aktier med 5 435 682, från 70 944 146 till 76 379 828. Aktiekapitalet kommer att öka med 978 422,76 SEK, från 12 769 946,28 SEK till 13 748 369,04 SEK.

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget initialt att öka med 2 516 058 aktier, från 76 379 828 aktier till 78 895 886 aktier, och aktiekapitalet kommer initialt att öka med 452 890,44 SEK, från 13 748 369,04 SEK till 14 201 259,48 SEK.

I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterats i Transaktionen fullt ut utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 431 313,20 SEK, från 14 201 259,48 SEK till 15 632 572,68 SEK, och det totala antalet aktier kommer att öka med 7 951 740 aktier, från 78 895 886 aktier till 86 847 626 aktier. Detta medför en ytterligare utspädning från teckningsoptionerna av serie TO 2 om cirka 9,2 procent.

Handel i BTU

Handel i betalda tecknade units ("BTU") pågår för närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 28, 2025.

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Chosa i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Buhl Jensen, VD
peter@chosa.bio   
+ 45 21 60 89 22

Om Chosa

CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller ut-licensiering av LiPlaCis® och DRP®.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chosa. Ingen åtgärd har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett offentligt erbjudande i andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Bolaget har upprättat och offentliggjort ett Förenklat Informationsdokument på sin webbplats www.chosaoncology.se. Det Förenklade Informationsdokumentet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna Prospektförordningen och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i det Förenklade Informationsdokumentet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk rätt. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämpliga värdepapperslagar. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Chosa har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige och Danmark. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som speglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och finansiell samt operativ utveckling. Ord som "avser", "förväntar", "bedömer", "kan", "anser", "planerar", "uppskattar" och liknande uttryck syftar till att identifiera framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden innefattar både kända och okända risker och osäkerheter, då de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttalanden är inga garantier för framtida utfall, och det faktiska utfallet kan avvika väsentligt.