PDF
ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör prospekt den 17 november med anledning av förestående företrädesemission
Styrelsen i ChromoGenics AB ("ChromoGenics" eller "Bolaget") har, med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 6 november 2020 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Offentliggörande av Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 17 november 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.chromogenics.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en sammanfattningsfolder att sändas per post till ChromoGenics direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.
Företrädesemissionen i sammandrag- Aktieägare i ChromoGenics erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 november 2020
- Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av sju (7) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1
- Teckningskursen är 66,50 SEK per unit, motsvarande 9,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt
- Handel med uniträtter sker under perioden 25 november - 7 december 2020
- Teckning av units sker under perioden 25 november - 9 december 2020
Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier från externa investerare. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 94,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 15,6 MSEK.
För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.
Investerarpresentationer
ChromoGenics kommer att arrangera ett antal företagspresentationer. Dessa kommer att meddelas i särskilt pressmeddelande och i sammanfattande folder som kommer att distribueras till samtliga aktieägare.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB och Bird & Bird Advokat KB är finansiell respektive legal rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen.