Cinis Fertilizer AB ("Bolaget") har framgångsrikt placerat seniora säkerställda gröna obligationer till ett belopp om 550 miljoner kronor ("Obligationerna"). Obligationerna har en löptid om 3 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 8,0 procent per år, att betalas kvartalsvis i efterskott.

Nettolikviden från emissionen av Obligationerna kommer att användas för att (i) refinansiera befintlig skuld och (ii) finansiera allmänna företagsändamål för Bolaget och dess dotterbolag från tid till annan, inklusive investeringar i enlighet med det Gröna Ramverket.

"Den framgångsrika placeringen av Cinis första gröna obligationer bekräftar förtroendet för vår affärsplan bland erfarna och kunniga investerare, både i Norden och globalt. Med dessa mörkgröna obligationer ger vi fler kreditinvesterare möjligheten att bidra till Cinis verksamhet och ett mer hållbart jordbruk", säger Jakob Liedberg, VD för Cinis Fertilizer.

"Med refinansierade lån, en stark kassaposition och positiva kassaflöden kan vi nu börja blicka framåt. Vi räknar med att nå full produktionstakt i Örnsköldsvik i början av 2025", avslutar Jakob Liedberg.

Emissionsdagen för Obligationerna förväntas bli den 26 november 2024 och Obligationerna kommer att tas upp till handel på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm Corporate Bond List inom 60 dagar efter den första emissionsdagen med avsikt att noteras inom 30 dagar.

ABG Sundal Collier AB, Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB har agerat joint bookrunners i transaktionen. Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till joint bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör, Cinis Fertilizer

charlotte@cinis-fertilizer.com

+46 730 37 07 07

Jakob Liedberg, VD, Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
+46 768 58 12 86

Denna information är sådan information som Cinis Fertilizer är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2024 kl. 15.30 CET.

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech bolag som producerar ett miljövänligt mineralgödselmedel, kaliumsulfat (SOP), genom att bland annat återvinna avfallsströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och andra industrier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder och resultatet är ett gödselmedel med lågt koldioxidavtryck, ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör ett hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cinis-fertilizer.com.