Lördag 12 April | 09:28:08 Europe / Stockholm

Kalender

Est. tid*
2025-12-29 N/A X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0
2025-11-05 18:10 Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-09-29 N/A X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0
2025-08-06 18:10 Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-06-27 N/A X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0
2025-05-13 18:10 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-03-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0
2025-03-20 - Årsstämma
2025-02-26 - Bokslutskommuniké 2024
2024-12-19 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075
2024-11-12 - Extra Bolagsstämma 2024
2024-11-06 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-09-20 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075
2024-07-17 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-19 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075
2024-05-15 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-20 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075
2024-03-19 - Årsstämma
2024-02-16 - Bokslutskommuniké 2023
2023-12-19 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2023-11-01 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2023-07-18 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2023-06-01 - Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-04 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-23 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2023-03-21 - Årsstämma
2023-02-16 - Bokslutskommuniké 2022
2022-12-14 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2022-12-08 - Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-22 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2022-08-10 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-22 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2022-05-05 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-23 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2022-03-22 - Årsstämma
2022-02-17 - Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2021-10-28 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2021-08-05 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-02 - Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-18 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2021-05-06 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2021-03-22 - Årsstämma
2021-02-18 - Bokslutskommuniké 2020
2020-12-17 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2020-11-04 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-22 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2020-08-04 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2020-06-11 - Extra Bolagsstämma 2020
2020-04-23 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2020-03-17 - Årsstämma
2020-02-06 - Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2019-10-24 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-20 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2019-07-11 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2019-04-17 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-18 - Split CTY1S 5:1
2019-03-14 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2019-03-13 - Årsstämma
2019-02-07 - Bokslutskommuniké 2018
2018-12-13 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-10-18 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-19 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-07-12 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-04-19 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-03-20 - Årsstämma
2018-02-08 - Bokslutskommuniké 2017
2017-12-13 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2017-10-19 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2017-07-13 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2017-05-16 - Kapitalmarknadsdag 2017
2017-04-20 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-23 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0225
2017-03-23 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR
2017-03-22 - Årsstämma
2017-02-09 - Bokslutskommuniké 2016
2016-12-21 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375
2016-10-20 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-22 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375
2016-07-14 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-21 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375
2016-04-28 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0275
2016-03-17 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR
2016-03-16 - Årsstämma
2016-02-11 - Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-15 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-15 - Extra Bolagsstämma 2015
2015-04-30 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR
2015-03-19 - Årsstämma
2015-02-11 - Bokslutskommuniké 2014
2014-10-16 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-10 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-06 - Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-24 - Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-20 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.12
2014-03-20 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.03 EUR
2014-03-19 - Årsstämma
2014-02-05 - Bokslutskommuniké 2013
2013-10-16 - Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-12 - Kapitalmarknadsdag 2013
2013-07-10 - Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 - Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR
2013-03-21 - Årsstämma
2013-02-06 - Extra Bolagsstämma 2013
2013-02-06 - Bokslutskommuniké 2012
2012-10-11 - Extra Bolagsstämma 2012
2012-10-10 - Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-11 - Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 - Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR
2012-03-21 - Årsstämma
2012-02-08 - Bokslutskommuniké 2011
2011-10-12 - Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-09-15 - Kapitalmarknadsdag 2011
2011-07-13 - Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 - Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.1
2011-03-24 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR
2011-03-23 - Årsstämma
2011-02-09 - Bokslutskommuniké 2010
2010-10-13 - Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-14 - Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-21 - Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-12 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.1
2010-03-12 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR
2010-03-11 - Årsstämma
2010-02-10 - Bokslutskommuniké 2009
2009-03-19 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.10 EUR
2008-03-14 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.04
2008-03-14 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR
2007-03-14 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR
2006-03-15 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR
2005-04-06 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR
2004-03-16 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR
2003-03-21 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.09 EUR
2002-03-27 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.08 EUR
2001-03-30 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.08 EUR
2000-03-31 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.07 EUR
1999-03-27 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.06 EUR
1998-03-11 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.00 EUR
1997-03-14 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.00 EUR

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Citycon är verksamt inom fastighetsbranschen. Bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter, huvudsakligen kommersiella lokaler samt köpcentrum i större nordiska - och baltiska städer. Visionen är att vara en långsiktig aktör som bidrar till att utveckla och modernisera fastighetsbeståndet. Bolaget bildades ursprungligen under 1988 och har sitt huvudkontor i Esbo.
2025-02-27 10:30:00

Citycon Oyj   Sisäpiiritieto   27.2.2025 klo 11.30

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA ("YHDYSVALLAT") TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN ("YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI")) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO KOHTA "TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET" ALLA).

Citycon Oyj ("Tarjouksentekijä") kutsuu tänään Citycon Treasury B.V.:n ("Liikkeeseenlaskija") liikkeeseen laskeman ja Tarjouksentekijän takaaman ulkona olevan vuonna 2026 erääntyvän 350 000 000 euron joukkovelkakirjalainan, jonka korko on 1,250 prosenttia ja joka on laskettu liikkeeseen 8.9.2016 (ISIN: XS1485608118) ("Arvopaperit"), haltijat tarjoamaan Arvopaperinsa Tarjouksentekijälle ostettavaksi käteistä vastaan ("Ostotarjous"). Ostotarjous tehdään Tarjouksentekijän valmistelemassa 27.2.2025 päivätyssä ostotarjousmuistiossa ("Ostotarjousmuistio") esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan jäljempänä esitettyjä tarjous- ja jakelurajoituksia, joita on kuvattu tarkemmin Ostotarjousmuistiossa.

Kopioita Ostotarjousmuistiosta on saatavilla (soveltuvat tarjous- ja jakelurajoitukset huomioon ottaen) Tarjousagentilta alla esitetyllä tavalla. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.

Tiivistelmä Ostotarjouksesta

Tiivistelmä Ostotarjouksen tietyistä ehdoista löytyy alla:

Arvopaperit ISIN / Common Code -tunnus Kuponki­korko Pääomaa jäljellä Ensimmäinen mahdollinen lunastus­päivä Erääntymis­päivä Viiteluku Hintaväli Enimmäis­hyväksymis­määrä
350 000 000 euron 1,250 % taattu joukkovelkakirjalaina erääntyen 2026 XS1485608118 / 148560811 1,250 % 349 575 000 euroa 8.6.2026 8.9.2026 Interpoloitu Mid-Swap-viiteluku +115korko-pistettä Tarjouksentekijä ehdottaa hyväksyvänsä Tarjousmuistiossa kuvattujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti, Arvopapereita ostettavaksi enintään 100 000 000 euron yhteenlaskettuun pääomamäärään asti ("Enimmäishyväksymismäärä") Tarjouksentekijä määrittää Ostotarjouksen perusteella ostettavaksi valitsemiensa Arvopapereiden yhteenlasketun pääomamäärän ("Hyväksymismäärä") oman harkintansa mukaan, ja se voi olla pienempi tai suurempi kuin Enimmäishyväksymismäärä.

Ostotarjouksen tarkoitus

Ostotarjouksen tarkoituksena on muun muassa hallita Tarjouksentekijän ja Liikkeeseenlaskijan maturiteettiprofiilia.

Ostotarjouksen yksityiskohdat

Ostohinta ja Kertyneet Korkomaksut

Tarjouksentekijä maksaa Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjotuista ja ostettavaksi hyväksytyistä Arvopapereista Ostotarjousmuistion mukaisesti määräytyvän ostohinnan ("Ostohinta") 7.3.2025 noin klo 13 (Lontoon aikaa) (Tarjouksentekijällä on oikeus muuttaa kyseistä päivämäärää tai aikaa oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta Haltijoille) ("Hinnoitteluajankohta") perustuen seuraavien yhteismäärään ("Ostotuotto") (i) Hintaväli, kuten määritelty yllä olevassa taulukossa (eli +115 korkopistettä), ja (ii) Interpoloitu Mid-Swap-viiteluku. Katso kohta "The Offer-Purchase Price and Accrued Interest" Ostotarjousmuistiosta.

Ostohinta määräytyy markkinatavan mukaisesti ja esitetään prosenttiosuutena Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Arvopapereiden pääomasta (pyöristettynä lähimpään 0,001 prosenttiin, jossa 0,0005 prosenttia pyöristetään ylöspäin), ja sen on tarkoitus kuvata tuottoa Arvopapereiden ensimmäiseen erääntymispäivään 8.9.2026 ("Erääntymispäivä"), Selvityspäivänä joka vastaa Ostotuottoa. Tarkemmin sanottuna, Ostohinta vastaa (1) kaikkien jäljellä olevien Arvopapereiden pääoma- ja korkomaksujen arvoa Erääntymispäivään asti (Erääntymispäivä mukaan luettuna), diskontattuna Selvityspäivään diskonttokorolla, joka on yhtä suuri kuin Ostotuotto, vähennettynä (2) Kertyneillä Koroilla.

Ostohinnan lisäksi Tarjouksentekijä maksaa Selvityspäivänä myös Kertyneen Korkomaksun Arvopapereille, jotka on hyväksytty ostettavaksi Ostotarjouksen perusteella.

Enimmäishyväksymismäärä ja Hyväksymismäärä

Tarjouksentekijä ehdottaa hyväksyvänsä Tarjousmuistiossa kuvattujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti, Arvopapereita ostettavaksi enintään 100 000 000 euron yhteenlaskettuun pääomamäärään asti ("Enimmäishyväksymismäärä") Tarjouksentekijä määrittää Ostotarjouksen perusteella ostettavaksi valitsemiensa Arvopapereiden yhteenlasketun pääomamäärän ("Hyväksymismäärä") oman harkintansa mukaan, ja se voi olla pienempi tai suurempi kuin Enimmäishyväksymismäärä.

Mikäli Arvopapereiden, jotka on pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi, yhteenlaskettu pääomamäärä ylittää Enimmäishyväksymismäärän, hyväksytään tällaiset Arvopaperit ostettavaksi pro rata -suhteessa pro rata -perusteista suhteutusta käyttäen, kuten kuvattu Ostotarjousmuistiossa.

Kokonaishankintahinta Arvopapereista (mukaan lukien Kertyneet Korkomaksut), jotka on pätevästi tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi, rahoitetaan Tarjouksentekijän taseessa olevilla käteisvaroilla. Tarjouksentekijä ei ole velvollinen hyväksymään ostettavaksi yhtäkään pätevästi tarjottua Arvopaperia Ostotarjouksen perusteella. Tarjouksentekijän tarjottujen Arvopaperien hyväksyminen ostettavaksi on Tarjouksentekijän yksinomaisessa harkintavallassa ja tarjouksia voidaan hylätä millä perusteella tahansa, soveltuvien lakien mukaisesti. Tarjouksentekijä pidättää oikeuden milloin tahansa luopua mistä tahansa tai kaikista Ostotarjousmuistiossa esitetyistä ehdoista.

Suhteuttaminen

Ostotarjousmuistiossa kuvatuissa olosuhteissa, joissa Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjotut Arvopaperit hyväksytään pro rata -suhteessa, kutakin tällaista tarjousta suhteutetaan kertoimella, joka on yhtä suuri kuin (i) Hyväksymismäärä jaettuna (ii) pätevästi tarjottujen Arvopapereiden yhteenlasketulla pääomamäärällä (siten, että hyväksyttyjen Arvopapereiden yhteenlaskettu pääomamäärä, Ostotarjousvastausten alla kuvatun pyöristyksen jälkeen, vastaa tarkalleen Hyväksymismäärää). Kukin tällä tavoin suhteutettu tarjous pyöristetään alaspäin lähimpään 1 000 euroon pääomassa, Ostotarjousmuistiossa kuvatulla tavalla.

Ostotarjousohjeet

Tarjotakseen Arvopapereita ostettavaksi, ja ollakseen oikeutettu saamaan Ostohinnan ja Kertyneen Korkomaksun Ostotarjouksen mukaisesti, Arvopaperien Haltijoiden tulee toimittaa tai järjestää puolestaan toimitettavaksi pätevä Ostotarjousvastaus, joka saapuu Tarjousagentille viimeistään klo 16.00 (Lontoon aikaa) 6.3.2025 ("Raukeamisajankohta").

Ostotarjousvastaukset ovat peruuttamattomia lukuun ottamatta tiettyjä rajallisia tilanteita, jotka on kuvattu Ostotarjousmuistiossa. Jokaisen tosiasiallisen omistajan puolesta on täytettävä erillinen Ostotarjousvastaus.

Indikatiivinen aikataulu Ostotarjoukselle

Tapahtumat Päivämäärät ja ajat
(Kaikki ajat ovat Lontoon aikaa)
Ostotarjouksen käynnistäminenTieto Ostotarjouksesta julkistetaan. Ostotarjousmuistio on saatavilla Tarjousagentin kautta. 27.2.2025
RaukeamisajankohtaViimeinen määräaika pätevien Ostotarjousvastausten toimittamiseksi Tarjousagentille, jotta Haltijat voivat osallistua Ostotarjoukseen. 6.3.2025 klo 16.00
Ostotarjouksen alustavien tulosten julkistaminenAlustava tulosilmoitus, joka osoittaa odotetun Hyväksymismäärän ja ohjeelliset tiedot mahdollisesta pro rata -perusteisesta suhteutuksesta, jota odotetaan sovellettavan pätevästi tarjottuihin Arvopapereihin, jos Tarjouksentekijä päättää hyväksyä Arvopapereiden pätevät tarjoukset Ostotarjouksen mukaisesti. Kohtuullisessa ajassa Raukeamisajankohdan jälkeen
Ostotarjouksen hinnoitteluInterpoloidun Mid-Swap-viiteluvun, Ostotuoton ja Ostohinnan määritys. 7.3.2025 noin klo 13
Ostotarjouksen tulosten julkistaminen Tarjouksentekijä  julkistaa, hyväksyykö se pätevästi Ostotarjouksissa tarjotut Arvopaperit, ja jos hyväksyy, (i) tieto Interpoloidusta Mid-Swap-viiteluvusta, Ostotuotosta ja Ostohinnasta, (ii) tieto Hyväksymismäärästä, ja (iii) tiedot pro rata -perusteisesta suhteuttamisesta. Kohtuullisessa ajassa Hinnoitteluajankohdan jälkeen
SelvityspäiväArvioitu Ostotarjouksen Selvityspäivä. 11.3.2025

Edellä mainituista ajoista ja päivämääristä huolimatta Tarjouksentekijä varaa soveltuvien lakien ja Ostotarjousmuistion puitteissa oikeuden pidentää, avata uudelleen tai muuttaa Ostotarjousta millä tavalla tahansa, luopua mistä tahansa Ostotarjouksen ehdosta ja/tai lopettaa Ostotarjous. Arvopaperien Haltijoita ohjeistetaan tarkistamaan niiltä pankeilta, arvopaperimeklareilta, omaisuudenhoitajilta, omaisuudenhallintayhtiöiltä, suorilta osallistujilta tai muilta välittäjiltä, joiden kautta he omistavat Arvopapereita, milloin Arvopaperien Haltijan tulee toimittaa kyseiselle välittäjälle ohjeistus, jotta Arvopaperien Haltija voi osallistua tai  peruuttaa (niissä rajoitetutuissa tilanteissa, joissa peruuttaminen on sallittu) ohjeistuksensa osallistua Ostotarjoukseen ennen edellä sekä Ostotarjousmuistiossa määriteltyjä määräaikoja. Jokaisen välittäjän ja Selvitysjärjestelmien asettamat määräajat Ostotarjousvastausten jättämiselle ovat aiemmin kuin edellä mainitut soveltuvat määräajat. Katso Ostotarjousmuistion kohta "Procedures for Participating in the Offer".

Ellei toisin mainita, Ostotarjoukseen liittyvät tiedotteet julkaistaan (i) Irish Stock Exchange plc:n, joka toimii kaupankäyntinimellä Euronext Dublin ("Euronext Dublin"), internetsivujen RIS-julkaisuosiossa (https://direct.euronext.com/#/rispublication), ja (ii) toimittamalla  ilmoitukset  Selvitysjärjestelmille, jotka toimittavat ne edelleen Suorille Osallistujille. Kyseisiä tiedotteita voidaan julkaista myös asiaankuuluvalla Informa IGM Insider Screenillä ja julkaisemalla lehdistötiedote tiedottavalle uutispalvelulle (eng: Notifying News Service). Kyseiset julkaisut, lehdistötiedotteet ja ilmoitukset ovat kopioina saatavilla myös pyynnöstä Tarjousagentilta, jonka yhteystiedot ovat jäljempänä. Tiedotteiden julkaisuun Selvitysjärjestelmien välityksellä saattaa liittyä olennaisia viivästyksiä, ja Arvopaperien Haltijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Tarjousagenttiin asiaankuuluvien tiedotteiden osalta Ostotarjouksen aikana. Lisäksi Arvopaperien Haltijat voivat olla yhteydessä Järjestäjiin käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

Arvopapereiden Haltijoita kehotetaan lukemaan Ostotarjousmuistio huolellisesti saadakseen täydelliset tiedot Ostotarjouksesta ja siihen osallistumisesta.


Danske Bank A/S (Puhelinnumero: +45 33 64 88 51; Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk; Osoitetaan: Debt Capital Markets) ja Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Puhelinnumero: +44 20 7545 8011; Osoitetaan: Liability Management Group) toimivat Ostotarjouksen Järjestäjinä ja Kroll Issuer Services Limited (Puhelin: +44 20 7704 0880; Osoitetaan: Scott Boswell; Sähköposti: citycon@is.kroll.com; Ostotarjouksen internetsivu: https://deals.is.kroll.com/citycon) toimii Ostotarjouksen Tarjousagenttina.

Kysymykset ja muut tiedustelut voidaan osoittaa (i) Ostotarjouksen osalta Järjestäjille; ja (ii) Ostotarjousvastausten toimittamisen osalta Tarjousagentille. Sekä Järjestäjien että Tarjousagentin yhteystiedot on annettu yllä.

HUOMAUTUS Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä ilmoitus ja Ostotarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen kuin mitään päätöstä Ostotarjoukseen liittyen tehdään. Jos Arvopaperien Haltija on epävarma kuinka hänen tulisi toimia, on suositeltavaa, että hän hankkii välittömästi henkilökohtaisia taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja, mukaan lukien veroseuraamuksista, pörssivälittäjältään, pankiltaan, lakimieheltään, kirjanpitäjältään taikka muulta riippumattomalta taloudelliselta, oikeudelliselta tai muulta neuvonantajalta. Arvopaperien Haltijat, joiden Arvopaperit on rekisteröity välittäjän, liikepankin, sijoitusyhtiön, arvopaperisäilyttäjän, suoran osallistujan tai muun nominee-edustajan tai välittäjän nimiin, on oltava yhteydessä ja annettava asianmukaiset ohjeet kyseessä olevalle välittäjälle, liikepankille, sijoitusyhtiölle, arvopaperisäilyttäjälle, suoralle osallistujalle tai muulle nominee-edustajalle tai välittäjälle, mikäli kyseessä oleva Arvopaperien Haltija haluaa tarjota Arvopapereita ostettavaksi Ostotarjouksessa. Tarjouksentekijä, Liikkeeseenlaskija, Järjestäjät, Tarjousagentti tai mikään heidän tytäryhtiöistään eivät tee mitään suosituksia Arvopaperien Haltijoille Arvopaperien myymiseksi tai myynnistä pidättäytymiseksi Ostotarjouksessa.

Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) 7 artiklan perusteella koskien tietoa, joka liittyy yllä kuvattuun Ostotarjoukseen. MAR:n ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 artiklan 2 mukaisesti tämä ilmoitus on tehty Citycon Oyj:n talousjohtajan Eero Sihvosen toimesta.

Tarjous ja Jakelurajoitukset

Tämän tiedotteen sekä Ostotarjousmuistion jakelua on tietyissä maissa lain mukaan rajoitettu. Tarjouksentekijä, Järjestäjät ja Tarjousagentti edellyttävät henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion, hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tämä tiedote tai Ostotarjousmuistio eivät muodosta tarjousta ostaa tai tarjouspyyntöä myydä Arvopapereita (eikä Arvopaperien Haltijoiden Ostotarjouksen yhteydessä tekemiä tarjouksia hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopapereita ja niiden myyntiä rajoittavien sekä muiden lakien mukaan Ostotarjouksen tekijän tulee olla luvallinen meklari tai välittäjä ja jos joko Järjestäjät tai näiden konserniyhtiöt ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa, katsotaan kyseisen Järjestäjän tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen, tehneen Ostotarjouksen Tarjouksentekijän puolesta sellaisessa valtiossa, jossa tämä on edellä kuvatulla tavalla luvallinen meklari tai välittäjä.

Yhdysvallat: Ostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S-säännöksessä). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Siten tämän tiedotteen, Ostotarjousmuistion tai muiden Ostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä niitä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin toimittaa, jaella tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Arvopapereita ei saa tarjota ostettavaksi Ostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi yhdysvaltalaisille henkilöille. Mikä tahansa Ostotarjouksen yhteydessä tehtävä Arvopapereita koskeva tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Arvopapereita koskeva tarjous, jonka on tehnyt Yhdysvaltalainen henkilö, tai mikä tahansa sellainen asiamies, varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Arvopaperien Haltija, joka osallistuu Ostotarjoukseen, vakuuttaa, että hän ei ole Yhdysvaltalainen henkilö eikä osallistu Ostotarjoukseen Yhdysvalloista, eikä toimi ilman omaa harkintavaltaa Yhdysvaltojen ulkopuolella olevan päämiehen lukuun, eikä anna toimeksiantoa osallistua Ostotarjoukseen Yhdysvalloista. Tässä ja edellisessä kappaleessa "Yhdysvalloilla" tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja omistuksia (mukaan lukien Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wake Island ja Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.

Italia: Tätä tiedotetta, Ostotarjousta tai Ostotarjousmuistiota, tai Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsan ("CONSOB") vahvistusmenettelyä varten soveltuvan italialaisen lainsäädännön mukaisesti. Ostotarjous tehdään Italian tasavallassa ("Italia") vain 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen, ("Rahoituspalvelulaki") 101-bis artiklan, 3-bis momentin ja 14.5.1999 annetun CONSOB:n määräyksen No. 11971, muutoksineen, 35-bis artiklan 4 momentin sisältämien poikkeuksien mukaisesti. Italiassa sijaitsevat Arvopaperien Haltijat tai tosiasialliset omistajat voivat tarjota Arvopapereitaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoituspalveluyritysten, pankkien tai rahoituksenvälittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB:n määräyksen No. 16190, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa, Arvopapereihin tai Ostotarjoukseen liittyen.

Yhdistynyt Kuningaskunta: Tätä tiedotetta, Ostotarjousmuistiota tai mitään Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaalia ei ole laatinut, eikä asiakirjoja ja/tai materiaalia ole hyväksynyt, vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000, muutoksineen, "FSMA") 21(1) pykälän mukainen valtuutettu henkilö. Asiakirjoja ja/tai materiaalia siten ei jaella, eikä niitä tule välittää, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Asiakirjojen ja/tai materiaalien jakelu noudattamalla FSMA 21(1) pykälän poikkeusta rahoituksen markkinointia koskevasta kiellosta, sillä perusteella, että se on suunnattu ainoastaan ja asiakirjoja ja/tai materiaalia saa välittää ainoastaan henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta ja jotka ovat sijoitusalan ammattilaisia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (muutoksineen, "Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai henkilöille, jotka ovat Määräyksen 43(2) artiklan mukaisia henkilöitä tai muita henkilöitä, joille nämä asiakirjat ja/tai materiaalit voidaan Määräyksen mukaisesti laillisesti osoittaa.

Ranska: Ostotarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa ("Ranska"), eikä tätä tiedotetta tai Ostotarjousmuistiota tai Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ole levitetty eikä tulla levittämään yleisölle Ranskassa, pois lukien asetuksen (EU) 2017/1129 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan (muutoksineen) mukaisille kokeneille sijoittajille (investisseurs qualifiés), joihin viitataan ranskalaisen Code monétaire et financier artiklassa L.411-2 1°. Ostotarjousmuistiota tai Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des Marchés Financiers'ille vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Suomi: Tämän tiedotteen, Ostotarjouksen tai Ostotarjousmuistion ei katsota olevan Suomen arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen) määriteltyä arvopapereiden tarjoamista. Ostotarjousta ei suunnata yleisölle Suomen tasavallassa ("Suomi") tai sen ulkopuolella. Ostotarjousmuistiota tai Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Finanssivalvonnalle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talousjohtaja

Yhteydenottopyynnöt:
Anni Torkko
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puhelin +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 3,7 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor's:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com/fi