Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Sällanköpsvaror |
Utnyttjandeperioden för Clean Motion AB:s ("Clean Motion" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptionerna") pågick under perioden från och med den 15 september 2025 till och med den 29 september 2025. Totalt utnyttjades 18 865 208 Teckningsoptioner för teckning av 18 865 208 nya aktier, motsvarande cirka 5,1 MSEK och en utnyttjandegrad om cirka 62 procent. Garantiåtaganden om 11 589 336 aktier, motsvarande cirka 38 procent av de utestående Teckningsoptionerna, har därmed tagits i anspråk och styrelsen har beslutat om en riktad emission av motsvarande antal nya aktier (den "Riktade Emissionen") till ett fåtal externa investerare ("Garanterna"). Bolaget tillförs således totalt cirka 8,2 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Vidare har styrelsen beslutat om en kvittningsemission av 3 423 636 nya aktier till Garanterna för att erlägga garantiersättning ("Ersättningsemissionen"), tillsammans med den Riktade Emissionen, "Nyemissionerna").
Utfall av utnyttjande av Teckningsoptioner
Teckningsperioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 15 september 2025 till och med den 25 september 2025. En (1) Teckningsoption berättigade teckning av en (1) ny aktie i Clean Motion till en teckningskurs om 0,27 SEK per aktie. Totalt utnyttjades 18 865 208 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 62 procent av samtliga Teckningsoptioner som emitterades i den under september 2025 genomförda företrädesemissionen samt i den under juni 2025 genomförda riktade emissionen, för teckning av totalt 18 865 208 aktier. Genom de utnyttjade Teckningsoptionerna tillförs Clean Motion därmed cirka 5,1 MSEK. Utnyttjade Teckningsoptioner kommer ersättas och registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i Clean Motion.
Styrelsens beslut om Nyemissionerna
Clean Motion har, som Bolaget tidigare kommunicerat, erhållit garantiåtaganden av ett fåtal externa investerare i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna ("Garantiåtagandena"). Garantiåtagandena omfattar totalt 24 454 544 aktier, motsvarande cirka 6,6 MSEK och har säkerställd likvid motsvarande 100 procent av den emissionslikvid som Bolaget skulle kunna tillföras genom inlösen av Teckningsoptionerna kommer tillföras Bolaget. Med hänsyn till antalet aktier som tecknats i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna har Bolaget tagit i anspråk 11 589 336 aktier av Garantiåtagandena och beslutat om den Riktade Emissionen av lika många nya aktier till Garanterna. Vidare har styrelsen beslutat om Ersättningsemissionen av 3 423 636 nya aktier till Garanterna för att erlägga ersättning till Garanterna för Garantiåtagandena.
Teckningskursen i Nyemissionerna motsvarar, teckningskursen vid utnyttjandet av Teckningsoptionerna, det vill säga 0,27 SEK per aktie. Styrelsen anser att teckningskursen i Nyemissionerna är marknadsmässig och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan från investerare. Storleken på garantiersättningen har också fastställts genom förhandling mellan Bolaget och Garanterna i samband med att Garantiåtagandena ingicks och styrelsen gjorde bedömningen att ersättningen utifrån rådande förutsättningar är marknadsmässig.
Garantiåtagandena och den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa ytterligare kapital till en låg kostnad, tidseffektivt och med mindre komplexitet än vid andra former av kapitalanskaffningar och finansieringsalternativ. Innehavare av Teckningsoptionerna har haft möjlighet att välja att utnyttja dessa för teckning av aktier i Bolaget och därmed begränsa antalet aktier i den Riktade Emissionen. Vidare anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i Ersättningsemissionen i stället för genom kontant utbetalning, då det frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital. Det är styrelsens sammantagna bedömning, att skälen för att säkerställa del av utnyttjandet av Teckningsoptionerna genom Garantiåtagandena, och att genomföra Ersättningsemissionen och den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tydligt och med tillräcklig styrka överväger de skäl som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna och den Riktade Emissionen tillförs Clean Motion således totalt cirka 8,2 MSEK före avdrag för transaktionskostnader och garantiersättning.
Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna samt Nyemissionerna ökar antalet aktier i Clean Motion med 33 878 180 aktier, från 126 017 240 till 159 895 420 aktier och aktiekapitalet ökar med 3 387 818 SEK, från 12 601 724 SEK, till 15 989 542 SEK. För befintliga ägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner, uppgår utspädningen till cirka 21,2 procent baserat på antalet aktier i Clean Motion efter utnyttjandet av Teckningsoptionerna samt Nyemissionerna.
Rådgivare
Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.
För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Rask, tf. VD
Clean Motion AB
Tel: +46 708 788 930
Email: ulf.rask@cleanmotion.se