5 juni 2025, Jonsered, Sverige

Clean Motions styrelse meddelar idag att bolaget säkrat ett finansieringspaket om 10,1 MSEK genom en riktad emission och nya konvertibellån. Finansieringen omfattar konvertibellån om 7,1 MSEK samt en riktad emission om 3 MSEK.

Konvertibellån

Totalt har konvertibellån om 7,1 MSEK tecknats av ett nätverk av investerare. Styrelsen har lämnat en möjlighet att ta in ytterligare cirka 3,8 MSEK i konvertibellån på samma villkor och väntar på svar från ett antal intressenter.

Villkor för konvertibellånet:

• Lånebelopp: Upp till 10 MSEK
• Löptid: 12 månader
• Ränta: 18 % per år
• Uppläggningsavgift: 5 %
• Konverteringskurs: Det lägsta av
  a) 0,50 SEK, eller
  b) volymvägt genomsnittspris under de 10 handelsdagar som föregår månadsskiftet med en rabatt om 15 %, dock aldrig lägre än kvotvärdet

Riktad emission till strategiska investerare

Clean Motion har genomfört en riktad emission av totalt 6 000 000 units till två strategiskt viktiga investerare i form av Nowo Fund Management samt SelandiaCapital A/S. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3 som erhålls vederlagsfritt.

Villkor för emissionen:

• Teckningskurs: 0,50 SEK per unit
• Investerare:
  • Nowo Fund Management - 5 000 000 units (2 500 000 SEK)
  • SelandiaCapital A/S - 1 000 000 units (500 000 SEK)
• Teckningsoption TO3: Lösenperiod i september 2025 med lösenpris motsvarande 70 % av VWAP under perioden 1-12 september 2025.
• Samtidigt garanterar investerarna att teckna sig i TO3, med en garantiersättning om 7%.

Motiv till avvikelse från företrädesrätten

Styrelsens bedömning är att marknaden just nu är mycket begränsad för att genomföra företrädesemissioner utan kraftiga rabatter. En företrädesemission hade inte kunnat genomföras på eller över nuvarande kvotvärde om 0,50 SEK per aktie, vilket hade krävt kostsam garantiteckning och riskerat betydande utspädning. Den valda strukturen med riktad emission och konvertibellån är enligt styrelsen ett mer ansvarsfullt alternativ för bolagets befintliga aktieägare och framtida utveckling.

Sänkt kvotvärde

Som en del av de förhandlingar som förts mellan bolaget och investerarkonsortiet så har Styrelsen beslutat att föreslå en minskning av aktiens kvotvärde från 0,50 SEK till 0,10 SEK per aktie. Detta kommer att ske genom att kalla till en extra bolagsstämma. Bolagsstämman kommer att besluta om att dels ändra bolagsordningen för att möjliggöra förändringen av kvotvärdet dels besluta om att minska aktiekapitalet så så att aktiens kvotvärde sänks från 0,50 SEK till 0,10 SEK per aktie. Inget kapital kommer att återföras till aktieägarna utan bara flyttas från bundet till fritt eget kapital, men det innebär att aktier kan ges ut till ett lägre värde än 0,50 SEK per aktie.  

Stärkt förtroende inför TO3

Både Selandia Capital A/S och Nowo Fund Management har lämnat garanti att teckna sina andelar i TO3. Vid full teckning av dessa optioner kan bolaget tillföras avsevärt kapital under hösten 2025, vilket stärker Clean Motions finansiella ställning ytterligare.

Styrelsens deltagande

Två av bolagets styrelseledamöter, Göran Folkesson och Niklas Ankarcrona, deltar i finansieringen genom att överta utestående fordringar om 650 000 SEK respektive 250 000 SEK från MGNP AB till konvertibla lån enligt ovanstående villkor.

Sammanfattande kommentar av styrelsens ordförande, Göran Folkesson; "Jag är både stolt och glad, över att vi lyckats få ihop ett finansieringspaket, som enligt min uppfattning skapar de förutsättningar som bolaget behöver för att kunna nå lönsamhet. På dagens mycket besvärliga finansmarknad, så tycker jag att vi har fått ihop ett mycket bra paket, som på bästa sätt skyddar befintliga aktieägare. Jag vill tacka alla inblandade parter för ett mycket gott samarbete och en kreativ framåtriktad dialog."

För mer information, vänligen kontakta:
Filip Erhardt, Styrelseledamot, Clean Motion AB                       
Tel: +46 701 609 605
Email: filip.erhardt@cleanmotion.se

Göran Folkesson, Styrelseordförande, Clean Motion AB                       
Tel: +46 735 320 273‬
Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-06-05 kl.07:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.
Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.