Kommentar från VD

"Vi välkomnar strategiska och långsiktiga investerare som delar vår vision. Den riktade emissionen stärker vår finansiella ställning och gör det möjligt för oss att accelerera kommersialiseringen av våra neurokirurgiska produkterbjudanden, samtidigt som vi behåller fokus på hållbar tillväxt. Med detta stöd är vi väl positionerade för att genomföra vår strategi och driva CLS vidare mot lönsamhet.", kommenterar Dan Mogren, VD för CLS.

Syfte och användning av emissionslikviden

CLS har de senaste åren gjort betydande framsteg och har genom sitt strategiska samarbete med ClearPoint Neuro inom neurokirurgi stärkt sin marknadsposition. I oktober 2024 offentliggjorde CLS en ny affärsmodell där fokus skiftas till de mest lönsamma affärssegmenten och en utökad partnermodell. Som ett resultat väntas rörelsekostnaderna minska med minst 30% under 2025 samtidigt som bruttomarginalen väntas öka till minst 60% år 2026.

Genom den Riktade Emissionen breddar och stärker Bolaget sin aktieägarbas med välrenommerade och långsiktiga investerare som kan stödja Bolagets fortsatta tillväxt. Likviden från den Riktade Emissionen kommer att användas för att stödja Bolagets kommersialiseringsinsatser, med fokus på ingånget strategiskt partnerskap inom neurokirurgi. Medlen kommer att fördelas till:

• Säkerställande av bolagets nödvändiga operativa kapacitet
• Förbättring av produktutbud och erhållande av marknadsgodkännanden
• Förstärkning av leveranskedja och kvalitetssäkring

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att ta in nödvändigt kapital genom en företrädesemission men har kommit fram till att det för närvarande finns flera skäl till varför det är mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att ta in kapital genom en riktad nyemission jämfört med en företrädesemission.

En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och innebära en högre risk för negativ påverkan på aktiekursen, särskilt med tanke på det rådande volatila och utmanande marknadsklimatet. Genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre emissionskostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission.

Vidare anser styrelsen att en riktad nyemission ger en möjlighet att ytterligare diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas med kvalificerade investerare, vilket kan öka likviditeten i Bolagets aktie. Styrelsens bedömning, givet den nuvarande marknadssituationen, är därför att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med den flexibilitet det innebär, är det mest lämpliga alternativet då det gör det möjligt för Bolaget att ta in kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och på fördelaktiga villkor för Bolagets fortsatta utveckling.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i CLS har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 5 500 000 Units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 8B, till en teckningskurs om SEK 2,90 per Unit, motsvarande SEK 2,90 per ny B-aktie. Genom den Riktade Emissionen tillförs CLS initialt cirka 16 MSEK före transaktionskostnader.

Varje (1) Unit innehåller en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 8B. Teckningsoptionerna av serie TO 8B emitteras vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att teckna en (1) ytterligare B-aktie per teckningsoption under perioden 15 september - 27 september 2025, till en lösenkurs om SEK 3,80 per ny B-aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs CLS ytterligare cirka 21 MSEK före transaktionskostnader, vilket innebär att det totala kapitalet som kan tillföras genom den Riktade Emissionen uppgår till cirka 37 MSEK före transaktionskostnader.

Den Riktade Emissionen har genomförts genom en så kallad bookbuilding-process och beslutades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2024. Den Riktade Emissionen riktas till kvalificerade investerare. Bland befintliga aktieägare deltog bland annat Khattar Holdings och Niklas Estensson. Bolaget har gett tre investerare med ett samlat deltagande i emissionen om 950 000 SEK en förlängd betalningsperiod för att möjliggöra deras deltagande i den Riktade Emissionen. Bolaget bedömer detta som nödvändigt då deras deltagande är en förutsättning för den Riktade Emissionens genomförande.

Teckningskursen motsvarar en rabatt på cirka 17,8 % jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market under de senaste tio handelsdagarna till och med den 26 februari 2025. Teckningskursen har fastställts genom omfattande förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolagets finansiella rådgivare. Styrelsen bedömer att teckningskursen återspeglar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och därför är marknadsmässig.

Den Riktade Emissionen kommer initialt att öka antalet aktier i CLS från 20 166 594 till 25 666 594, bestående av 3 000 A-aktier och 25 663 594 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer att öka från cirka 46 576 365,843 SEK till cirka 59 279 056,845 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 21,4 % av antalet aktier och röster i CLS. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 8B kommer antalet aktier i CLS att öka från 25 666 594 till 31 166 594, bestående av 3 000 A-aktier och 31 163 594 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer att öka från cirka 59 279 056,845 SEK till cirka 71 981 747,846 SEK. Genom lösen av teckningsoptioner, förutsatt fullt utnyttjande, medför en ytterligare utspädning om cirka 17,6 % av antalet aktier och röster i CLS.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma är juridisk rådgivare till CLS i samband med emissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

Viktig information

Offentliggörande, tillkännagivande eller distribution av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där det har publicerats eller distribuerats bör själva informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda det och den information som finns häri i enlighet med tillämpliga lagar i varje jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget, Redeye eller någon annan.

Detta pressmeddelande identifierar eller utger sig inte för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan förknippas med en investering i de nya aktierna. Investeringsbeslut i samband med emissionen måste fattas baserat på all tillgänglig offentlig information om Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende verifierats av Redeye. Informationen i detta pressmeddelande tillhandahålls endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör inte förlita sig enbart på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Redeye agerar för Bolaget i samband med transaktionen och inte för någon annan. Redeye ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som erbjuds deras klienter eller för att ge rådgivning i relation till transaktionen eller någon annan fråga som hänvisas till häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för investeringsbeslut avseende emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och den information som beskrivs i detta pressmeddelande samt all offentlig information. Priset och värdet på värdepapper kan både minska och öka. Tidigare resultat utgör ingen garanti för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte en del av, ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att vara registrerade eller undantagna från (eller i en transaktion som inte omfattas av) registrering enligt den amerikanska värdepapperslagen från 1933 ("Securities Act") och tillämplig delstatslagstiftning eller till en person som inte är en "qualified institutional buyer" enligt den amerikanska investeringsbolagslagen från 1940 ("Investment Company Act").

Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Bolaget har inte varit och kommer inte att registreras enligt Investment Company Act. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle överensstämma med gällande lagar och regler eller skulle kräva ett prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte granskats av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas i samband med emissionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande och allt annat material som hänför sig till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsaktivitet som detta dokument avser är endast tillgänglig för: (i) personer med professionell erfarenhet av investeringar som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer som faller inom artikel 43 i Ordern eller högförmögenhetsenheter som faller inom artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern, eller till andra personer till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som speglar Bolagets avsikter, bedömningar eller aktuella förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter, samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom termer som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planerar", "beräknar", "bör", "skulle kunna", "siktar på" eller "kan komma att" eller, i förekommande fall, deras negativa eller liknande uttryck.

De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande bygger på olika antaganden, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte lämna några garantier för att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallen avvika väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena på grund av en rad faktorer.

Sådana risker, osäkerheter, oväntade händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är felfria och tar inget ansvar för den framtida riktigheten i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller för någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser.

Läsare av detta pressmeddelande bör inte förlita sig otillbörligt på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande tillhandahålls endast per dagen för detta pressmeddelande och kan ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta

Dan J Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System och ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy Systems med sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Produkterna marknadsförs och säljs via partners för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se