CLS: Clinical Laserthermia Systems AB tillkännager utfall i företrädesemission av units

"Vi är glada över det stöd som visades CLS i emissionen och vill tacka både befintliga och nya aktieägare för deras förtroende för Bolaget. Det kapital som tillförs ger oss de ekonomiska resurser som behövs för att genomföra planerade aktiviteter för att accelerera Prism-verksamheten. Tillsammans med de kommersiella framgångar vi ser hos vår partner, stärker det vår förmåga att driva verksamheten framåt och fortsätta bygga momentum i arbetet för att uppnå våra kommersiella och finansiella mål", kommenterar Dan J. Mogren, VD för CLS.

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 78,5 procent, vilket motsvarar 4 078 204 tecknade units, inklusive teckningsåtaganden och aktiverade garantiåtaganden.

-          Av det totala antalet tecknade units, tecknades 2 961 132 units, eller cirka 57,0 procent av den totala företrädesemissionen, med användning av uniträtter.

-          Av det totala antalet tecknade units, tecknades 89 895 units, eller cirka 1,7 procent av den totala företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter.

-          Av det totala antalet tecknade units, tecknades 764 020 units, eller cirka 14,7 procent av den totala företrädesemissionen, genom delvis aktiverade bottengarantiåtaganden.

-          Av det totala antalet tecknade units, tecknades 263 157 enheter, eller cirka 5,1 procent av den totala företrädesemissionen genom aktiverade toppgarantiåtaganden.

Resultatet visar alltså att totalt 4 078 204 units tecknades, vilket motsvarar 16 312 816 nya B-aktier och 12 234 612 teckningsoptioner av serie TO 9 B. Det noteras att bottengarantiåtagandet delvis har aktiverats och toppgarantiåtagandet har aktiverats helt. Bolaget kommer initialt att få cirka 31 miljoner SEK innan avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. De transaktionsrelaterade kostnaderna uppskattas till cirka 5,4 miljoner kronor, förutsatt att garantiersättningen, i sin helhet, betalas ut kontant.

Allokeringen av tecknade units i företrädesemissionen har beslutats av Bolagets styrelse, med följande vägledande principer:

1. Teckning med stöd av uniträtter
2. Teckning utan stöd av uniträtter
3. Aktiverade garantiåtaganden

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units enligt de allokeringsprinciper som anges i villkoren och instruktionerna i pressmeddelandet publicerat av bolaget den 23 juli 2026. Betalning för tecknade och tilldelade units ska ske i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerade kommer att få besked om tilldelning i enlighet med gällande förvaltarprocedurer.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av minskningen av aktiekapitalet som beslutades av årsstämman den 29 juni 2026 och före företrädesemissionen uppgick Bolagets aktiekapital till 3 116 659,40 kronor, fördelat på 31 166 594 aktier vardera med ett kvotvärde per aktie på 0,10 kronor. Bolaget har två aktieklasser, A-aktier och B-aktier. A-aktier ger tio (10) röster per aktie, och B-aktier ger en (1) röst per aktie.

Genom företrädesemissionen kommer antalet B-aktier i CLS att öka med 16 312 816, från totalt 31 166 594 aktier till 47 479 410 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 1 631 281,60 SEK, från 3 116 659,40 SEK till 4 747 941,00. Ökningen av aktiekapitalet motsvarar en utspädningseffekt på cirka 34,4 procent av aktiekapitalet i Bolaget för aktieägare som inte deltog i företrädesemissionen.

Dessutom kommer totalt 12 234 612 teckningsoptioner av serie TO 9 B att utfärdas genom företrädesemissionen.

Handel i BTU

Handel i BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market tills efter att företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket i Sverige, vilket förväntas ske omkring den 1 september 2026.

Teckningsoptioner av serie TO 9 B

Teckningsoptionerna av serie TO 9 B emitteras vederlagsfritt. Varje en (1) teckningsoption av serie TO 9 B berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO 9 B uppgår till 1,90 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen per ny B-aktie i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna av serie TO 9 B kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier i CLS under perioden från och med den 1 mars 2027 till och med den 15 mars 2027. Teckningsoptionerna av serie TO 9 B avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 9 B förväntas vara den 11 mars 2027.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9 B kan Bolaget tillföras cirka 23 MSEK före avdrag av transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK.

Rådgivare

Gemstone Capital ApS agerar som finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma agerar som juridisk rådgivare till CLS i samband med rätteemissionen. Vator Securities AB agerar som utgivande agent.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Telefon: +46 (0)705 90 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System och ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System med sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Produkterna marknadsförs och säljs via partners för bildstyrd laserablation. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se