Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Stockholm |
| Sektor | Tjänster |
| Industri | Allmänna tjänster |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER.
Coor överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer, offentliggör villkorat återköpserbjudande avseende utstående 2024/2027 obligationer och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av existerande obligationer. Coor Service Management Holding AB ("Coor") har mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som joint bookrunners för att arrangera investerarmöten med start den 4 mars 2026 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer med ett förväntat emissionsbelopp om 750 miljoner kronor och med en löptid på fem år (de "Nya Obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.
Likviden från obligationsemissionen kommer att användas för refinansiering av Coors utestående seniora icke-säkerställda 2024/2027 obligationer, med ISIN SE0021512142 (de "Befintliga Obligationerna") med en utstående volym om 500 miljoner kronor och för att finansiera den löpande affärsverksamheten. I tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Coor bland annat att beakta huruvida investeraren som tecknat sig för Nya Obligationer har deltagit i Återköpserbjudandet (enligt definition nedan), med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet (enligt definition nedan).
I samband med den övervägda emissionen av de Nya Obligationerna har Coor idag offentliggjort ett villkorat erbjudande till innehavare av de Befintliga Obligationerna att delta i ett återköp där Coor köper tillbaka Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,475 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta ("Återköpserbjudandet"). Återköpserbjudandet är förbehållet de villkor som anges i det återköpsdokument (Eng. tender information document) som är daterat den 4 mars 2026 ("Återköpsdokumentet"). Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Coors hemsida via följande länk: https://www.coor.com/sv/investerare/obligationer/
Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 9 mars 2026 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Coor. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas att inträffa på eller omkring den 13 mars 2026. Återköpserbjudandet är i dess helhet villkorat av att, bland annat, emissionen av de Nya Obligationerna genomförs och att den likvid som Coor avser använda till obligationsåterköp enligt Återköpserbjudandet inte kommer att överstiga likviden som erhålls från emissionen av de Nya Obligationerna.
Under förutsättning att de Nya Obligationerna emitteras, meddelar Coor vidare att bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av de utestående Befintliga Obligationerna som inte blivit återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet ("Förtida Inlösen"). Förtida Inlösen är villkorad av att Coor erhåller emissionslikviden från emissionen av de Nya Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer vid en sådan Förtida Inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 100,475 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen den 23 mars 2026 är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. En underrättelse om Förtida Inlösen sänds till direktregistrerade ägare av Befintliga Obligationerna enligt skuldboken per den 3 mars 2026.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerar joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt dealer managers för Återköpserbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.
För mer information, pressbilder mm, besök www.coor.com/sv eller kontakta:
Daniel Warnholtz, t f CFO och IR-direktör, Coor
+46 733 775 003
Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor
+46 10 559 55 19
Om Coor:
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.
Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DSB, danska Byggnadsstyrelsen, Equinor, ICA, IKEA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Postnord, Saab, SAS, Skanska, Swedbank, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.
Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv