Styrelsen i Cyxone AB ("Cyxone" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 25 september 2023, och vars teckningsperiod avslutades den 21 november 2023 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 52 035 529 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen. Därtill tecknades 2 530 895 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen och 62 914 884 aktier, motsvarande 29,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 55 procent och Cyxone tillförs därigenom cirka 20 MSEK före emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

Totalt tecknades 52 035 529 aktier med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 24,4 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 2 530 895 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen och 62 914 884 aktier, motsvarande cirka 29,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades således till totalt cirka 55 procent.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader om cirka 4,7 MSEK.

Teckning och tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 6 november 2023 ("Prospektet"). Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter sker genom meddelande på separat utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Extra bolagsstämman den 27 oktober 2023 beslutade att minska aktiekapitalet med totalt 3 491 999,378868 SEK, från 7 429 788,498868 SEK till 3 937 789,120 SEK. Minskningen medför att kvotvärdet per aktie minskar från cirka 0,075 SEK till 0,04 SEK. När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Cyxone öka med 117 481 308 aktier, från 98 444 728 aktier till 215 926 036 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 699 252,320 SEK, från 3 937 789,120 SEK till 8 637 041,440 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 54,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Betalda tecknade aktier ("BTA")

Handel med BTA sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 49, 2023.

Garantiåtaganden

Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till fjorton (14) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt sjutton (17) procent av garanterat belopp i nyutgivna aktier. Styrelseledamöter som lämnat garanti kan endast välja kontant ersättning. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska anmäla detta till Corpura Fondkommission AB senast den 27 november 2023. Om garantiersättningen ska utgå i nya aktier är avsikten att de nya aktierna ska emitteras efter styrelsebeslut med stöd av det emissionsbemyndigande som beslutades på extra bolagsstämman den 27 oktober 2023. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har, i samband med upphandling av garantiåtaganden fastställts till 0,17 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen för aktier i Företrädesemissionen. Totalt kan högst 19 908 000 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 8,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registreringen av Företrädesemissionen.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cyxone i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.                                                                                                                                            

Kontakt

Carl-Magnus Högerkorp, VD
Tel: 070 781 88 12
E-post: carl.hogerkorp@cyxone.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 23 november 2023.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information besök www.cyxone.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Cyxone. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cyxone kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 6 november 2023 på Cyxones hemsida, www.cyxone.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Cyxone. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Cyxone har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.