- Att i dagens marknad kunna genomföra en övertecknad emission betyder enormt mycket för oss, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Det visar att vår vision delas av många och är även ett kvitto på de framsteg som vi uppnått senaste året. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla aktieägare som tror på oss och vårt arbete.

Tack vare den här resurseffektiva kapitalanskaffningen har vi finansiell uthållighet hela vägen till fas 3-resultat i mars 2026.

Den 28 februari 2025 meddelade styrelsen i Diamyd Medical, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 december 2024, ett beslut om en företrädesemission om upp till cirka 208 MSEK.

Slutgiltigt utfall
Företrädesemissionen omfattade totalt 26 024 624 units, varav 389 624 A-units och 15 597 393 B-units, motsvarande cirka 61 procent av de erbjudna units, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 12 014 210 B-units, motsvarande cirka 46 procent av de erbjudna units, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Således är Företrädesemissionen tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 108 procent. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 205 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas ej av kostnader för garantiåtaganden.

Utnyttjande av Utökningsemission
I samband med att Bolaget den 28 februari 2025 offentliggjorde att styrelsen fattat beslut om Företrädesemissionen, kommunicerade även styrelsen att den hade för avsikt att fatta beslut om en utökningsemission om högst 2 500 000 B-units, motsvarande en emissionslikvid om ytterligare högst 20 MSEK, vid det fall att de B-units som Företrädesemissionen omfattade fulltecknades. Detta i syfte att tillgodose en större efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att tillföra Bolaget ytterligare kapital. Till följd av det stora intresset i Företrädesemissionen har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 december 2024, fattat beslut om att utnyttja Utökningsemissionen utan företrädesrätt till det belopp vilket tecknats utöver fullteckning av det totala antalet erbjudna B-units i Företrädesemissionen. Detta innebär att totalt 2 334 103 B-units kommer att emitteras i Utökningsemissionen.

Vid en samlad bedömning och ett noggrant övervägande för huruvida skäl för avvikelsen från företrädesrätten kan anses föreligga anser Bolagets styrelse att genomförande av Utökningsemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare då det tillför Bolaget ytterligare rörelsekapital för att kunna utöka förberedelserna inför ett potentiellt marknadsgodkännande till en i sammanhanget begränsad utspädning på ett såväl tidseffektivt som kostnadseffektivt sätt. Styrelsen bedömer således att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra Utökningsemissionen. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Utökningsemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemission ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningskursen i Utökningsemissionen kommer motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 8 SEK per unit, motsvarande 8 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Genom Utökningsemissionen kommer Bolaget att tillföras ytterligare likvid om cirka 19 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, och således kommer den sammanlagda emissionslikviden att uppgå till cirka 224 MSEK före relaterade emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det EU-tillväxtprospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 14 april 2025. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 2 maj 2025. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas units kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer Diamyd Medicals aktiekapital att öka med 2 639 450,1502 SEK, från 10 557 800,6008 SEK till 13 197 250,7510 SEK, och antalet aktier med 26 024 624 aktier, från 104 098 496 aktier till 130 123 120 aktier, vilket innebär att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 3 735 620 och antalet B-aktier kommer att uppgå till 126 387 500. Till följd av utnyttjandet av Utökningsemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 236 727,6666 SEK, från 13 197 250,7510 SEK till 13 433 978,4176 SEK, och antalet aktier med 2 334 103 aktier, från 130 123 120 aktier till 132 457 223 aktier. Detta innebär att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen och Utökningsemissionen kommer att uppgå till 3 735 620 och antalet B-aktier kommer att uppgå till 128 721 603.

Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU B) förväntas att vara den 20 maj 2025. Handel med de nya B-aktierna och TO 5 B tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 26 maj 2025.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar precisionsmedicinska behandlingar för att förebygga och behandla typ 1-diabetes. Diamyd^® är en antigenspecifik immunomodulerande behandling för bevarande av kroppens insulinproduktion, för individer som bär på HLA DR3-DQ2-genen. Diamyd^® har Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) i USA samt Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av Steg 3 (klinisk diagnostiserad symptomatisk) typ 1-diabetes. Diamyd^® har också beviljats Fast Track Designation för behandling av Steg 1 och 2 (pre-symtomatisk) typ 1- diabetes. DIAGNODE-3, en bekräftande och registreringsgrundande fas 3-studie, rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad (Steg 3) typ 1-diabetes vid 60 kliniker i åtta europeiska länder och i USA. En tidig avläsning av fas 3-studien förväntas i mars 2026. En större metastudie samt Bolagets prospektiva europeiska fas 2b-studie, DIAGNODE-2, har visat statistiskt signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion. DIAGNODE-3 studien rekryterar endast denna patientgrupp som bär på den gemensamma gentyp som kallas för HLA DR3-DQ2 som utgör cirka 40 % av patienter med typ 1-diabetes i Europa och USA. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd^®. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.