Offentliggörande av prospekt avseende Diamyd Medicals företrädesemission

Teckningstiden löper under perioden 10 - 24 maj 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Diamyd Medical cirka 68,8 MSEK före emissionskostnader. Totalt 55,1 MSEK motsvarande cirka 80 procent av det totala emissionsbeloppet har garanterats genom ett garantikonsortium bestående av större investerare. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet. Därutöver kan ett emissionsutrymme upp till cirka 20 MSEK komma att beslutas vid eventuell överteckning av företrädesemissionen, så kallad övertilldelning. Även allmänheten ges möjlighet att teckna Units.

Villkoren i korthet

Emissionsbelopp 19 661 707 Units motsvarande 68,8 MSEK före
vid full emissionskostnader exklusive eventuell teckning genom
teckning:  teckningsoptioner och övertilldelning.
Företräde:  Tre (3) befintliga aktier ger rätt teckna två (2) Units.
Innehav av A-aktie ger rätt att teckna Unit för A-aktie och
innehav av B-aktie ger rätt att teckna Unit för B-aktie.
 
Teckning utan Sker endast av Units med B-aktier.
företräde: 
Emissionskurs:  3,50 SEK per Unit.
 
Unit:  En (1) aktie av antingen A- eller
B-serie och en (1) vederlagsfri teckningsoption för
motsvarande aktie.
 
Teckningsoption:  Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning
av en (1) ny aktie av den i Uniten ingående A- eller B
-serien till teckningskursen 4,55 under perioden 1-30
november 2018. 

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Onsdag 3 Sista dag för handel med aktier med rätt att
maj 2017 delta i företrädesemissionen
Torsdag 4 Första dag för handel med aktier utan rätt
maj 2017 att delta i företrädesemissionen
Fredag 5 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter
maj 2017 och rätt till att delta i
företrädesemissionen
Onsdag 10 Teckningsperiod startar, handel med
maj 2017 uniträtter startar
Måndag 22 Handel med uniträtter avslutas
maj 2017
Onsdag 24 Teckningsperioden avslutas
maj 2017
Tisdag 30 Offentliggörande av utfall av
maj 2017 företrädesemissionen

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Diamyd Medical i samband med företrädesemissionen. 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Diamyd Medical AB (publ) ("Diamyd Medical"), varken från Diamyd Medical, G&W Fondkommission eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Diamyd Medical kommer endast att ske genom det av Finansinspektionen godkända prospekt som Diamyd Medical har offentliggjort på bolagets webbplats. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det offentliggjorda prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act"). Diamyd Medical avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units, de nya aktierna eller teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fem kliniska studier med Diamyd®. En exklusiv licens för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och Bolaget arbetar med att utveckla ett eget GABA-läkemedel. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.