Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 nyttjas för teckning av nya aktier kommer Dicot Pharma att tillföras cirka 45,7 miljoner kronor före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 31 mars 2025, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 27 mars 2025. Observera att vissa banker stänger anmälan tidigare än 31 mars 2025.

De fullständiga villkoren avseende teckningsoptionerna finns att tillgå på Dicot Pharmas hemsida www.dicotpharma.com.

Bakgrund
Under det senaste året har Dicot Pharma uppnått flera viktiga milstolpar i utvecklingen av bolaget och erektionsläkemedelskandidaten LIB-01. Fas 1-studien visade framstående kliniska resultat och en fas 2a-studie har inletts och pågår nu. Dicot Pharma har även beviljats ny patentfamilj i USA som sträcker sig till 2042. Utöver detta har nya forskningsfynd gjorts inom metabola sjukdomar, där tillstånd som övervikt och diabetes kan rymmas.

Med dessa framsteg som grund ser Dicot Pharma nu fram emot nästa steg i utvecklingen. De närmaste nyckelaktiviteterna inkluderar slutförande och rapportering av resultaten från fas 2a-studien som beräknas vara avslutad under mitten av 2025. Förberedelser för en fas 2b-studie pågår parallellt, med förväntad start under 2026. För att stärka bolagets långsiktiga position på marknaden intensifieras även arbetet med internationalisering och förberedelser för framtida kommersialisering. Utvärdering och utveckling av nya indikationer för att bredda produktportföljen ligger också i fokus.

Genom Dicot Pharmas företrädesemission som avslutades den 30 augusti 2024, samt den efterföljande ersättningsemission som styrelsen beslutade om den 9 september 2024, emitterades totalt 120 152 251 teckningsoptioner av serie TO 6. Teckningskursen är fastställd till 0,19 kronor per aktie, vilket innebär att Dicot Pharma tillförs cirka 45,7 miljoner kronor före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Likviden från detta optionsprogram blir ett betydelsefullt bidrag som ger möjlighet att bibehålla den höga farten framåt och ta Dicot Pharma allt närmare lansering. Likviden avses fördelas enligt nedan:

• Delfinansiering av klinisk fas 2b-studie, uppskalning av supply chain och övriga förberedelser för att kunna göra bolaget fas 3-redo så fort som möjligt (cirka 80 procent).
• Utvärdering och utveckling för att bredda produktportföljen med nya indikationer inklusive metabola sjukdomar (cirka 20 procent).

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 6

• Teckningsperiod: 17-31 mars 2025. Observera att vissa banker stänger anmälan tidigare än den 31 mars 2025.
• Villkor: En teckningsoption av serie TO 6 berättigar till teckning av två nya aktier.
• Teckningskurs: 0,19 kronor per aktie.
• Sista dag för handel med teckningsoptioner TO 6: 27 mars 2025. Fram till dess går det att såväl köpa fler som att sälja TO 6. Teckningsoptionerna är noterade på Nasdaq First North under namnet "DICOT TO 6".
• Emissionsvolym: 120 152 251 teckningsoptioner TO 6 som berättigar till teckning av 240 304 502 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Dicot Pharma cirka 45,7 miljoner kronor före emissionskostnader.
• Utspädningen vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till cirka 11,9 procent av antalet aktier och röster i Dicot Pharma.

De fullständiga villkoren avseende teckningsoptionerna finns på Dicot Pharmas hemsida www.dicotpharma.com.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas

a) Ägare som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner (i depå, t ex Avanza, Nordnet eller bank):

Teckning och betalning av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

b) Ägare som har direktregistrerade teckningsoptioner (på VP-konto):

Förtryckt anmälningssedel kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Dicot Pharmas hemsida www.dicotpharma.com  och på Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.

Utfall

Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 2 april 2025. Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i Dicot Pharma AB.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Dicot Pharma AB i samband med optionslösen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.