EcoRub AB: Nyemission i EcoRub inleds m å ndag den 31 maj
Måndag den 31april 2021 inleds företrädesemissionen i EcoRub AB. Nyemissionen tillför bolaget cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader vid full teckning, samt ytterligare kapital vid lösen av teckningsoptionerna i mars 2021. Emissionen är säkerställd till drygt 37 procent genom teckningsåtaganden från huvudägare, styrelseledamöter, ledande befattningshavare och nya investerare som gjort teckningsåtaganden utan ersättning. Huvudägaren har därutöver garanterat att emissionen upp till 80 procent, även det utan kostnad för bolaget. För att säkerställa tilldelning i emissionen för de externa teckningsåtagarna finns en överteckningsoption som kan tillföra ytterligare 1,6 MSEK vid övertecknad emission.
EcoRub har lanserat och REACH-registrerat sex olika TPRR-material som innehåller återvunnet plast och gummi från avfall. Materialet används för att ta fram färdiga produkter i form av pellets för form- och strängsprutning. Flertalet kunder utvärderar nu de nya materialen i olika produkter. Senast i raden var det Sandviks Plast AB som tecknade ett Letter Of Intent och som kommer att testa EcoRubs material då de upplever att deras kunder ställer allt högre krav på att produkterna ska vara gjorda av återvunnet plast- och gummimaterial.
EcoRubs strategiska mål
För att nå det strategiska målet som kommuniceras i "The Eco Way 2024" är övergripande att öka omsättning väsentligt fram till år 2024 med god lönsamhet. För att nå dit kommer bolaget att koncentrera sina resurser mot följande branscher:
1. Fordonsindustri - stor förbättringspotential med tydliga hållbarhetskrav
2. Byggindustri - potential för hållbara material att bli till en del av branschstandarden
3. Anläggningsindustri - potential för hållbara material att bli branschstandard
4. Förpackningsindustri - definierade projekt där inblandning eller nytillverkning kan ske baserat på EcoRubs produkter
5. Ljud och vibrationsdämpning
Emissionskapitalets användning
För att styrelsens målsättning i "The Eco Way 2024" måste Bolagets få ytterligare finansiella resurser. Föreliggande nyemission tillför Bolaget 9,4 - 11 MSEK, och kommande lösen av teckningsoptioner kommer att tillföra ytterligare kapital för att fullfölja strategin. Kapitalet som tillförs i föreliggande emission ska i första hand användas till:- Öka företagets säljkapacitet för Sverige och den europeiska marknaden. 50% procent av emissionskapitalet.
- Marknadsföring. 20% procent av emissionskapitalet.
- Investera i ökad produktionskapacitet, kvalitetssäkring och automation. 30% procent av emissionskapitalet.
Villkor för nyemissionen
Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare men även andra investerare såväl privata som institutionella är välkomna att teckna sig.
För varje befintlig aktie har aktieägarna erhållit en (1) Uniträtt. Det krävs fyra (4) Uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,025 kronor per aktie. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden14 mars - 25 mars 2022 konvertera till en (1) aktie där kursen för konvertering ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 22 februari - 4 mars 2022.
Emissionskursen är 0,20 SEK per Unit.
Units som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat Units med stöd av Uniträtter och som önska teckna ytterligare Units, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av Uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående Units ska fördelas till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.
Units i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som på förhand gjort teckningsåtaganden i emissionen.
De nya aktier som tillkommer i emissionen berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Tidsplan för företrädesemissionen- Avstämningsdag för tilldelning av Uniträtter var den 24 maj 2021.
- Sista dag för handel i aktien inklusive Uniträtt var den 20 maj 2021.
- Första dag med handel i aktie exklusive Uniträtt var den 21 maj 2021.
- Teckningsperiod 31 maj - 15 juni 2021.
- Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 15 juni 2021.
- Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
- Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 31 maj - 10 juni 2021.
- Handel med BTU kommer att ske från och med den 31 maj 2021 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juli 2021.
- Handel med teckningsoptioner kommer att ske från och med att de registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av junli 2021, fram till dess de konverteras till aktier i mars 2022.
Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida, www.ecorub.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se innan teckningsperioden startar.
Memorandum kommer även att sändas per post till alla som på avstämningsdagen var aktieägare i EcoRub AB.
För frågor om EcoRub och företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Isac Andersson, VD
E-post: isac.andersson@ecorub.se
Telefon: 070-399 71 07
Kort om EcoRub AB
EcoRub AB (publ) är ett green-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till tillverkningsindustrin. Våra material går under namnet TPRR® (thermoplastic recyled rubber) och består av en hög grad av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från styft, slagtåligt till segt och elastiskt.
EcoRub AB (publ) Telefon: 070-399 71 07
Hökmark 114 E-post: isac.andersson@ecorub.se
932 93 LÖVÅNGER Hemsida: www.ecorub.se