Pressmeddelande 1 maj 2025

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i edyoutec AB ("edyoutec" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission om 11 940 285 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 0,67 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade Nyemissionen är villkorad av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i separat pressmeddelande. Deltagare i den Riktade Nyemissionen utgörs av både nya och befintlig aktieägare i edyoutec. Syftet med den Riktade Nyemissionen är att tillföra Bolaget kapital för fortsatt och accelererad tillväxt och stärka balansräkningen genom delåterbetalning av lån. Den Riktade Nyemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden.

Den Riktade Nyemissionen
Styrelsen i edyoutec har idag beslutat om den Riktade Nyemissionen förutsatt efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma. Den Riktade Nyemissionen omfattar 11 940 285 nya aktier till en teckningskurs om 0,67 SEK per aktie och Bolaget tillförs härigenom cirka 8 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader som uppgår till cirka 0,3 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande 100 procent av den Riktade Nyemissionen.

Den Riktade Nyemissionen har genomförts genom ett bookbuilding-förfarande utav Bolaget och har tecknats av både nya och befintliga aktieägare i edyoutec. Av befintliga aktieägare har flest antal aktier tecknats av Avsikten Konsult AB (2 238 805 aktier motsvarande cirka 1 500 000 SEK) och Joni Lahdo (746 268 aktier motsvarande cirka 500 000 SEK). Av nya investerare har flest aktier tecknats av Pontus & Partner i Örebro Förvaltning AB (1 492 537 aktier motsvarande cirka 1 000 000 SEK genom kvittning av utestående lån till edyoutec) och Elin Equity (746 268 motsvarande cirka 500 000 SEK). Av den totala emissionslikviden är det enbart Pontus & Partner i Örebro Förvaltning AB som kvittar utestående lån.

Skälet till att vissa befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och dess aktieägare. Vidare har Bolaget kunnat konstatera att det är svårt att attrahera nya investerare om inte samtidigt några av Bolagets befintliga aktieägare också deltar.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolaget. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 14,3 procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 18 mars till den 30 april 2025 (de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av den Riktade Nyemissionen). Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Bakgrund och motiv till den Riktade Nyemissionen
Bolaget befinner sig i en tillväxtfas med goda möjligheter att öka sin marknadsandel inom en expansiv bransch. För att ta tillvara på dessa möjligheter har styrelsen identifierat ett behov av att förstärka Bolagets kommersiella kapacitet genom investeringar i säljresurser och en utökad marknadsföringsinsats. Syftet är att på både kort och lång sikt driva tillväxt, stärka varumärket och öka Bolagets synlighet på såväl befintliga som nya marknader.

Vidare avser Bolaget att använda en del av emissionslikviden till att stärka balansräkningen genom delåterbetalning av befintliga lån. Genom att minska skuldsättningen förbättras Bolagets finansiella ställning, vilket skapar ökad handlingsfrihet och beredskap för framtida investeringar och affärsutveckling.

Den Riktade Nyemissionen möjliggör en snabb och effektiv kapitalanskaffning under rådande marknadsförhållanden. Den skapar förutsättningar för Bolaget att accelerera sin tillväxtstrategi, samtidigt som den bidrar till en långsiktigt hållbar finansiell struktur.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Efter att noggrant ha övervägt för- och nackdelar har styrelsen dragit slutsatsen att en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare givet den nuvarande marknadssituationen. Bedömningen grundar sig bland annat på att en riktad emission kan genomföras betydligt snabbare än en företrädesemission, vilket ger Bolaget större handlingsutrymme att agera på affärsmöjligheter och anpassa sig till marknadsförändringar. Dessutom förväntas en riktad nyemission medföra lägre transaktionskostnader och mindre administrativ komplexitet, särskilt med tanke på att en företrädesemission i dagens marknadsklimat sannolikt skulle kräva omfattande och kostsamma garantiåtaganden. Därtill bedömer styrelsen att en företrädesemission sannolikt hade behövt genomföras med en betydande rabatt i förhållande till rådande marknadskurs, vilket skulle ha lett till en större utspädningseffekt för befintliga aktieägare som inte har möjlighet att delta.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Förutsatt att den Riktade Nyemissionen godkänns vid en extra bolagsstämma kommer den Riktade Nyemissionen medföra en utspädning om cirka 16,9 procent baserat på det totala antalet aktier i edyoutec efter den Riktade Nyemissionen.

Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen understiger Bolagets nuvarande kvotvärde kommer kallelsen till extra bolagsstämma innehålla en beslutspunkt om att minska Bolagets aktiekapital om 7 623 650,58 SEK och därigenom minska Bolagets kvotvärde från 0,80 SEK per aktie till 0,67 SEK per aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Förutsatt att den Riktade Nyemissionen godkänns av extra bolagsstämma kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 11 940 285 aktier, från 58 643 466 till 70 583 751. Aktiekapitalet kommer öka med 7 999 990,95 SEK men till följd av minskning av aktiekapitalet kommer aktiekapitalet uppgå till 47 291 113,17 SEK efter genomförd Riktad Nyemission.

Extra bolagsstämma
Styrelsen kommer genom separat pressmeddelande att utfärda en kallelse till en extra bolagsstämma för att godkänna den Riktade Nyemissionen. Beslutet om godkännandet av den Riktade Nyemissionen kommer vara villkorat av att extra bolagsstämman först beslutar om att minska Bolagets aktiekapital.

Rådgivare
Navia Corporate Finance AB agerar Manager till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, edyoutec AB E-post: eric@edyoutec.com Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som edyoutec AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-05-01, kl. 14.00.

Om edyoutec
edyoutec är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel ("F2P") inom mobilspel för Android och iOS. För mer information, se edyoutecs webbplats www.edyoutec.com

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i edyoutec i någon jurisdiktion, varken från edyoutec, Navia Corporate Finance AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen här i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Edyoutec har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.