Elos Medtech offentliggör prospekt för företrädesemission och uppdaterar tidplan

Prospektet avseende företrädesemissionen av aktier av serie B i Elos Medtech AB (publ) ("Elos Medtech" eller "Bolaget") om upp till cirka 4 337 miljoner kronor, som beslutades av styrelsen den 12 augusti 2023 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, och godkändes av den extra bolagsstämman den 15 september 2022 ("Företrädesemissionen"), har idag den 19 oktober 2023 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Elos Medtechs hemsida https://elosmedtech.se/foretradesemission-2023/. I samband med godkännandet av prospektet, har styrelsen i Elos Medtech utnyttjat sitt bemyndigande i emissionsbeslutet att förlänga tidsperioden för betalning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter såsom angivet nedan.

Prospektet och anmälningssedlar för teckning såväl med som utan företrädesrätt kan erhållas från Elos Medtech och DNB samt hålls tillgängliga på Elos Medtechs webbplats https://elosmedtech.se/foretradesemission-2023/ och på DNB:s webbplats för prospekt www.dnb.se/emission.

För vidare information om hur man deltar i Företrädesemissionen, vänligen se avsnittet "Villkor och anvisningar" i prospektet.

Uppdaterad tidplan för Företrädesemissionen

Enligt emissionsbeslutet ska betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast 3 bankdagar efter besked om tilldelning. Den sista dagen för betalning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter har därmed förväntats vara den 9 november 2023. Styrelsen har i emissionsbeslutet bemyndigats att förlänga tidsperioden för betalning av aktier som tecknats i Företrädesemissionen. Styrelsen har nu med stöd av detta bemyndigande beslutat att förlänga tiden för betalning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter till senast 4 bankdagar efter besked om tilldelning. Den sista dagen för betalning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas därmed vara den 10 november 2023. Betalning som initieras den 10 november 2023 och mottas på av Bolaget anvisat konto senast 15:00 CET den 13 november 2023 anses erlagd före utgången av tiden för betalning.

Förlängningen av tidsperioden för betalning innebär vissa ändringar i tidigare kommunicerade datum för Företrädesemissionen, såsom angivet nedan.

Tidigare datum Nytt datum
Handel med BTA avslutas 14 november Omkring 22 november 2023
Registrering av Omkring 14 november Omkring 23 november 2023
Företrädesemissionen hos
Bolagsverket

Legal rådgivare

White & Case är legal rådgivare till Elos Medtech i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefano Alfonsi, VD och koncernchef, +44 772 04 98 342, e-post:  stefano.alfonsi@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, CFO, +46 766 33 32 33, e-post: ewa.linsater@elosmedtech.com

Om Elos Medtech

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har fler än 650 anställda och omsätter cirka 950 miljoner kronor. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtechs aktie är klassificerad som ett Health Care-bolag på Mid Cap-listan.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Elos Medtech. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i det ovan nämnda prospektet.

Detta pressmeddelande, eller information inkluderat häri, får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.